Délices et horreurs de la puberté chahutent un groupe d'ados dans cette comédie décapante créée par deux copains de longue date, Nick Kroll et Andrew Goldberg.
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Enragés après un isolement en famille pour cause de neige, filles et garçons se ruent au dernier rendez-vous drague de Bridgeton. Un nouveau attire l'attention de Missy.
Un test ADN révèle à Nick un secret de famille pas très anodin. Jay insiste pour présenter Matthew au clan Bilzerian. Andrew exige trop de son papillon d'amour.
Des démangeaisons aux diktats de la beauté en passant par la puberté tardive, Rita Saint Swithens, grande dame de l'humiliation, a de quoi faire dans cet épisode spécial.
Un quiz viral sur le sexe déclenche des disputes, mais noue aussi des liens inattendus. Matthew organise une baby shower pour Maurice.
Alors qu'Andrew se prépare à une soirée exceptionnelle avec Bernie, Nick part à la rencontre de son grand-père caché, et Jay mijote un superbe tête-à-tête avec Matthew.
La voix enchanteresse d'un petit accessoire high-tech envoûte la population, la poussant à accomplir des actes irraisonnés. Missy se frotte à la notion de péché.
Lola touche le jackpot, et à plus d'un titre. Missy emmène son père à l'église d'Elijah. Les Birch conçoivent un plan pour se débarrasser de leur colocataire irascible.
Elijah se demande pourquoi il n'a pas les mêmes pulsions que ses copains. Jaloux, Andrew saute dans un train pour le Vermont afin de surprendre Bernie.
Tandis qu'Andrew et Nick surnagent au milieu de violentes crises parentales, Jessi rencontre le bébé, et Matthew réalise qu'il a vraiment métamorphosé Jay.
Une soudaine épidémie de permutation de corps engendre une avalanche de situations plus qu'embarrassantes… et de poignantes révélations.
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