Délices et horreurs de la puberté chahutent un groupe d'ados dans cette comédie décapante créée par deux copains de longue date, Nick Kroll et Andrew Goldberg.
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Pour se sortir Lola de la tête, Jay supplie ses copains de participer avec lui à un défi d'un mois tout bonnement surprenant. Un crush prend Missy au dépourvu.
Bien déterminé à retrouver son punch d'antan, le Sorcier de la honte débarque au cours de natation et tourmente les jeunes en exacerbant tous leurs complexes.
Alors que Walter, véritable papillon de l'amour, coache Nick sur le plan sentimental, Jessi se révolte contre la mascotte controversée de l'école.
Des sentiments sans réciproque et des rivalités pleines de jalousie donnent aux amis le goût du sang. Andrew se passionne un peu trop pour un prof remplaçant.
Missy veut prouver à ses cousines qu'elle n'est pas naze. Andrew s'érige contre la tyrannie de la dinde exercée par son père. Jessi espère un miracle de Thanksgiving.
Jessi fait le tri de ses sentiments pour Ali. Nick rejoint Devon pour une soirée entre garçons. Andrew affiche sa nouvelle personnalité. Missy lance une rumeur en ligne.
Enhardis par leurs nouveaux monstres, Missy et Nick plongent dans une spirale de haine. Pendant ce temps, Jay sort le grand jeu pour reconquérir Lola.
Dans cet épisode spécial animé par les versions marionnettes de Maurice et Connie, les gentils classiques de Noël vont perdre leur innocence.
Quand la famille Birch part au ski, Leah se prépare à passer à l'action avec Val, et Andrew craque sur une novice comme lui. Matthew aide Jay à sortir d'une sale ornière.
Nick suit Walter au pays des monstres et exige de rencontrer le ou la responsable. Le réveillon du Nouvel An bat son plein, suscitant une flambée de grandes déclarations.
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