Délices et horreurs de la puberté chahutent un groupe d'ados dans cette comédie décapante créée par deux copains de longue date, Nick Kroll et Andrew Goldberg.
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À la colo d'été, Jessi finit par se lier d'amitié avec une fille trans qui partage sa chambre, et Nick découvre que ses deux meilleurs amis ont un peu trop en commun.
Pendant que Jessi tente de gérer un bain de sang, Nick fait tout pour éviter une douche entre garçons, et Missy se voit relookée par ses cousines d'Atlanta.
Entre troubles intestinaux et concours de talents, la colo se finit en apocalypse, et certains y laissent des plumes. Jay et Lola organisent une piscine party.
Après avoir vu leurs copains de quatrième se mettre en couple, Nick et Andrew se rabattent sur deux filles de cinquième. Jessi s'adapte à sa nouvelle vie citadine.
Lors d'une visite au musée du 11 septembre, Nick et Andrew s'éclipsent et retrouvent Jessi. Devon enseigne l'adaptation à Missy et Coach Steve a une mauvaise surprise.
Trente ans après, Nick, animateur riche mais solitaire d'un jeu télé, se prépare à fuir une Terre mourante. Mais il doit d'abord trouver la parfaite compagne.
Les mômes de Bridgeton Middle explorent le consentement sans équivoque, le plaisir féminin, la contrainte et bien plus dans quatre courts-métrages.
Rongé par la culpabilité, Andrew essaie de maîtriser ses pulsions. La mère de Matthew l'exclut du concours de pâtisserie de sa paroisse après avoir lu ses textos.
Une maison hantée organisée par les membres de Kappa Kappa Kill oblige chacun des amis à affronter ses plus grandes angoisses.
Chassé de son corps par un alter ego prétentieux, Nick riposte avec l'aide de ses amis et du Crapaud de la reconnaissance. Matthew fait son coming out auprès de son père.
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