Délices et horreurs de la puberté chahutent un groupe d'ados dans cette comédie décapante créée par deux copains de longue date, Nick Kroll et Andrew Goldberg.
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Andrew grandit comme une asperge, et ça le met mal à l'aise. Nick craint un déséquilibre hormonal. Jay et Jessi s'essaient à la fugue adolescente, avec ou sans oreiller.
Quand pointe la poitrine d'une camarade, les garçons n'en peuvent plus, et les complexes dévastent les autres filles. Un aveu de Coach Steve sidère le vestiaire.
Nick tente de déterminer s'il a une chance avec Gina. Suite à un malencontreux incident de salle de bain avec Leah, Andrew pédale dans la honte.
Coach Steve négocie son pucelage avec Jay. Nick embarque Andrew pour un double rencard hasardeux. Jessi fait bêtise sur bêtise, et de gros problèmes s'ensuivent.
Une discussion houleuse en cours d'éducation sexuelle évolue en une aventure fantastico-médicale dans l'univers du planning familial, des contraceptifs, et des MST.
Jessi découvre la beuh comestible de son père, et la goûte avec Nick, qui se fait un mauvais trip. Andrew cherche désespérément le bon moment pour rompre avec Lola.
Tout en aidant Greg à emménager dans une miteuse résidence pour célibataires, pères et fils débattent de ce que veulent les femmes, et de ce qu'être un homme veut dire.
Une soirée pyjama au bahut dérape après une vantardise de Nick, et le Sorcier de la honte traumatise toute la classe avec sa lamentable magie.
Pour alléger une ambiance tendue comme un string, Nick propose un nouveau jeu. Le Sorcier de la honte trouve son maître. Jessi se jure de changer.
Un portail magique transporte Nick, Jessi et Andrew au Ministère de la puberté. Nick se cherche un nouvel hormone monster. Jessi s'abandonne à la Kitty de la dépression.
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