Joe Mannix est un enquêteur au service de la société Intersect. Dirigée par Lew Wickersham, cette agence peut toujours compter sur ses ordinateurs super puissants pour gérer les crises et obtenir des informations. Pourtant, Mannix, son meilleur agent, privilégie le terrain. Retrouver des personnes disparues, rechercher des objets volés ou démêler des affaires de corruption sont dans ses cordes. En raison de ses méthodes de vraie tête brûlée trop solitaire, le justicier au brushing impeccable entre très souvent en conflit avec son supérieur, dont la vision d’une affaire n’est jamais la même.
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Joe Mannix reçoit une nuit la visite de Ken Gordon, un jeune policier dont Mannix a autrefois sauvé la vie. Malheureusement, quelques instants plus tard, Gordon prend une balle destinée à Mannix, tirée par Victor Roarke, un criminel que Mannix a autrefois aidé à capturer. Roarke est placé en garde à vue, mais prétend connaître l'emplacement du corps d'un juge disparu - mais Mannix et Art Malcolm découvrent bientôt que la demande de Roarke fait partie d'une tentative élaborée d'évasion et d'extorsion.
James Conway, un ancien prêtre est ciblé pour meurtre parce que quelqu'un lui a avoué un crime alors qu'il était encore prêtre, et pense que Conway va le dire. Il engage Mannix pour enquêter et le tueur jette son dévolu sur eux deux.
Mannix est engagé par l'avocat Noah Otway pour découvrir pourquoi quelqu'un a tenté de tuer le client d'Otway, le Dr Graham Aspinall, un chirurgien renommé dont la spécialité est d'enlever des tumeurs qui seraient autrement inopérables. Malgré les dénégations du médecin selon lesquelles quiconque a un motif de le tuer, Mannix en vient à croire le contraire alors qu'il sauve à peine Aspinall d'une deuxième tentative d'assassinat.
L'épouse d'un riche industriel disparaît de leur voilier au large des côtes du Mexique, et il engage initialement Mannix pour savoir comment elle a disparu (et en partie parce qu'il sait qu'un mari est généralement le principal suspect dans la disparition d'une femme). Puis sa femme est retrouvée, apparemment en sécurité, dans un petit village du Mexique. Mais après son retour en Californie, Mannix - avec l'aide d'Art Malcolm - apprend des informations troublantes sur son passé, ce qui suggère qu'elle pourrait en savoir plus sur sa disparition qu'elle ne veut l'admettre.
Un héros de la guerre du Vietnam marié à la famille d'un constructeur aéronautique est tué par une grenade lancée dans un ascenseur juste avant la fermeture des portes. L'opérateur de l'ascenseur, Roy Elkins, survit, mais alors qu'il est dans un quasi-coma, il continue de murmurer ce qui semble être le nom d'une femme, "Joyce". Parce que Joe Mannix est l'ami d'Elkins, il décide d'essayer de découvrir pourquoi quelqu'un a failli le tuer - en commençant par une tentative d'apprendre ce qu'Elkins veut dire par le mystérieux "Joyce".
Joe Mannix passe sous couverture en rejoignant une foule de la Nouvelle-Orléans pour découvrir l'identité d'un autre membre de l'organisation qui veut retourner les preuves de l'État contre le gangster en chef, Lytell. Sa tâche se complique, cependant, lorsqu'il entame une romance avec une femme nommée Angela, proche de Lytell et peut-être encore fidèle à lui - et lorsqu'il apprend qu'il y a un informateur au sein des forces de l'ordre de la Nouvelle-Orléans qui a prévenu Lytell qu'il y a aussi un informateur dans son organisation.
Un jeune homme que ses associés connaissent sous le nom de Dan Turner arrive à Los Angeles, où il se sépare d'eux et monte dans un bus pour Palmdale. Il y retrouve sa famille, qui le connaît sous le nom d'Alex Lachlan, un Ranger de l'armée porté disparu au Vietnam et présumé mort. On demande à Joe Mannix d'aider à découvrir où il se trouve depuis deux ans ou pourquoi il porte l'identification de Turner. Mannix découvre des preuves que Turner/Lachlan sont peut-être tombés avec des associés louches – et il semble y avoir des raisons pour lesquelles le frère de Lachlan n'est pas content non plus de son retour.
Un jeune garçon s'approche de Joe Mannix et lui propose 1,85 $ pour essayer de retrouver un album de timbres que le garçon dit avoir perdu dans une salle de jeux. Après enquête, Mannix pense que l'album a peut-être été retrouvé par un artiste de rue surnommé Gemini dont la petite amie dit qu'il a soudainement disparu après avoir parlé d'un "héritage". La théorie de Mannix selon laquelle Gemini a trouvé l'album semble être confirmée lorsque Gemini essaie de vendre un timbre à un revendeur - sauf que le timbre s'avère valoir des milliers de dollars.
Mannix se rend à ce qu'il croit être une réunion avec un nouveau client, mais est pris en embuscade par un homme armé qui l'accuse de travailler pour Bruno Raphael, un ancien patron du crime désormais exilé des États-Unis. Tout en essayant de comprendre pourquoi quelqu'un pense qu'il travaille pour Raphael, Mannix rencontre la petite-fille de Raphael et son mari, qui disent à Mannix que quelqu'un les a suivis. Mannix apprend bientôt que Raphael est en effet retourné aux États-Unis - et qu'il est pris entre Raphael et ses gangsters successeurs, dont chacun pourrait avoir un motif pour tuer Mannix.
Deux pilotes de dépoussiérage qui travaillaient pour le producteur d'oranges Clint Carpenter ont disparu sans laisser de trace. Joe Mannix est invité par son ancien copain militaire, Dave Winters, qui dirige le service de dépoussiérage des cultures, à aider à résoudre le mystère de leur disparition. Mannix retourne dans les terres agricoles californiennes de sa jeunesse en se faisant passer pour un nouveau pilote, mais se retrouve bientôt au milieu d'une querelle entre son client et les ouvriers agricoles arméniens locaux - dont le chef affirme que lui et son peuple ont été escroqués de la terre Carpenter cultive désormais.
Joe Mannix renvoie quatre cas à Jerry Henderson, détective privé malchanceux. Mais quand Henderson est assassiné, Mannix soupçonne que c'était à cause de l'un des quatre cas qu'il a évoqués - une affaire d'extorsion, un divorce impliquant une infidélité, le père d'une victime d'une overdose de drogue et un homme sous la pression d'un usurier. Se sentant responsable de la mort d'Henderson, Mannix décide d'examiner lui-même chaque cas pour savoir si l'un d'eux a entraîné la mort de son ami.
Mannix se rend dans le nord de la Californie, où il est embauché par la sœur d'un jeune homme qui conteste la cause de la mort de son frère. Le verdict du coroner était la mort accidentelle lorsque l'homme est tombé d'un portique dans une carrière de sable et de gravier alors qu'il était ivre. Mannix trouve des preuves que sa mort n'a peut-être pas été accidentelle, à commencer par sa découverte de douilles de fusil à la carrière. Mais son enquête est interrompue lorsqu'il est emprisonné sur de fausses accusations par deux députés locaux – qui ont clairement l'intention que Mannix ne se présente jamais à une audience ou ne sorte de prison vivant.
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