Point Place, petite ville imaginaire du Wisconsin. À la fin des années 1970, Donna Pinciotti est la voisine et petite amie d'Eric Forman ; Michael Kelso, le beau gosse un peu crétin ; Steven Hyde, le fan de rock révolté ; Jackie Burkhart, la minette et Fez, l'étranger d'origine indéfinie, squattent le sous-sol de la maison des Forman, sous l'œil bienveillant de la mère, Kitty, une infirmière "légèrement" alcoolique, et celui agacé du père, Red Forman, vétéran de la guerre de Corée. Ce dernier fait souvent preuve d’un manque de reconnaissance à l'égard de son fils traduisant plutôt une difficulté à montrer ses sentiments. Il y a également Leo, un Hippie, un amateur de marijuana totalement déluré, ou encore Midge et Bob Pinciotti, les parents de Donna et voisins des Forman.
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Red revient de l'hôpital avec un avis du médecin; il ne doit pas travailler pendant trois mois. Hyde et Kelso demandent à Jackie de choisir entre eux au plus vite. Laurie revient de sa Lune de miel, qu'elle aurait normalement dû passer avec Fez.
Kelso décide d'aider Jackie et Hyde à se remettre ensemble. Pendant ce temps Kitty soutient Red dans sa diète forcée et Fez se pose des questions existentielles sur le sexe. De son coté, Eric est enchanté de pouvoir passer plus de temps avec Donna, surtout pour l'aspect sexuel de leur relation.
C'est le dernier jour de Donna à Point Pleasant et c'est aussi la soirée des 18 ans de Eric. Mais le jeune homme est bien vite déçu lorsqu'il découvre que sa mère n'a rien prévu.
Aucun membre du groupe ne croit Kelso lorsqu'il affirme avoir couché avec une amie de Donna, Brooke. Le fait que l'intéressée nie le connaître n'arrange rien à sa cause. Hyde et Jackie se disputent, ils sont conseillés par Red et Kitty.
Un représentant de l'immigration vient interrompre le mariage de Fez et Laurie. Pour éviter son expulsion, Fez doit rester chez les Forman, pendant ce temps Donna encourage Kelso à prendre ses responsabilités vis-à-vis du bébé de Brooke.
Eric perd son travail et postule pour le même job de serveur que Kelso convoite. Donna et Jackie tentent de remonter le moral de Bob, que Joanne vient de quitter. De son côté, Red essaye de persuader Fez et Laurie de divorcer.
Les pom-pom girls virent Jackie de leur équipe alors elle invite le groupe à danser pour ainsi booster sa popularité. Kelso de son côté rend visite à Brooke à la librairie dans l'effort de commencer une relation amicale. Donna doit faire le DJ pour la première fois la nuit de Noël et Red doit se déguiser en Père Noël, une rivalité débute alors entre lui et Bob.
Fez se porte volontaire pour conduire Red chez le médecin mais ne reçoit aucune gratitude en retour. Eric joue de plus en plus au poker et Kelso demande un rendez-vous à Brooke.
C'est le premier jour de Kelso en tant que éleve dans la police, sa première mission est de calmer une dispute conjugale dans la maison des Forman entre Fez et Laurie qui se disputent à propos de leur vie sexuelle. Pendant ce temps Eric essaye de réparer la plomberie et la tondeuse dans le but de prouver à Red qu'il n'est pas un échec. Jackie, elle, rejoint un programme special à l'école.
Kelso panique quand Roy lui annonce qu'il pourrait être la mascotte de l'école de police pour cette année. La seul façon d'en être sûr est de vérifier sur son fichier, alors Kelso décide d'entrer par effraction dans les bureaux de la police avec l'aide d'Eric et de Hyde. Pendant ce temps Fez se prépare à passer un examen final afin de devenir un véritable citoyen américain et ainsi obtenir la carte verte. Donna, Kitty, Jackie et Red lui enseignent ainsi différentes versions sur l'Histoire Américaine.
Kelso est ravi quand Brooke lui demande de l'accompagner chez le médecin pour faire une échographie mais il y a un problème car il n'arrive pas à retrouver sa camionette. Jackie redécore la chambre de Hyde ce qui le rend furieux, quant à Bob il offre une paire de chaussures à Red.
Red va chez le cardiologue et apprend ainsi qu'un psychiatre va être envoyé chez lui afin de découvrir l'origine de son stress. Kitty pense qu'ils croient que c'est toujours de la faute de la femme, cela la rend mécontente alors elle commence à se comporter bizzarement. Pendant ce temps Kelso présente sa co-équipière Sally Simpson à ses amis. Il dit qu'il préfere avoir une fille en tant qu'amie plutôt qu'en tant que petite amie, Fez quant à lui annonce à Kelso qu'il apprécie énormément la jeune fille.
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