Point Place, petite ville imaginaire du Wisconsin. À la fin des années 1970, Donna Pinciotti est la voisine et petite amie d'Eric Forman ; Michael Kelso, le beau gosse un peu crétin ; Steven Hyde, le fan de rock révolté ; Jackie Burkhart, la minette et Fez, l'étranger d'origine indéfinie, squattent le sous-sol de la maison des Forman, sous l'œil bienveillant de la mère, Kitty, une infirmière "légèrement" alcoolique, et celui agacé du père, Red Forman, vétéran de la guerre de Corée. Ce dernier fait souvent preuve d’un manque de reconnaissance à l'égard de son fils traduisant plutôt une difficulté à montrer ses sentiments. Il y a également Leo, un Hippie, un amateur de marijuana totalement déluré, ou encore Midge et Bob Pinciotti, les parents de Donna et voisins des Forman.
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Donna a fugué en Californie avec Kelso. Et Eric se languit, chez lui, avec ses copains. Il ne cesse d'essayer de l'appeler, en vain, pour lui dire qu'elle lui manque. Désirant l'aider, ses amis lui achètent à son insu un billet d'avion pour la côte Ouest avec son argent de poche. Quant à Jackie, elle semble s'être bien remise de sa séparation...
De retour de Californie, Eric se voit supprimer les clés de la Vista Cruiser et Donna apprend que son père l'a inscrite à une école catholique, nommée Notre Dame de l'éternel chagrin! Quant à Kelso, il est persuadé que Jackie a du mal à l'oublier...
Alors que Kitty revient de chez le médecin avec des nouvelles renversantes, Éric et Donna tentent de faire comprendre à Hyde qu'il va devoir parler à Kelso de sa relation avec Jackie.
Les parents de Kitty arrivent de Phoenix car elle veut leur annoncer la bonne nouvelle. Kelso est bien décidé à régler ses comptes avec Hyde, mais sa maladresse légendaire l'en empêche.
Profitant d'un moment romantique, Donna offre une bague à Eric lui signifiant ainsi son désir amoureux. Le seul problème c'est qu'il trouve le bijou vraiment laid et qu'il n'ose lui avouer! Pendant ce temps, Fez s'est mis en quête d'un emploi.
La bande de copains se prépare à passer un week-end organisé à visiter l'université du Wisconsin. Mais Bob refuse que Donna s'y rende. Il souhaite qu'elle s'inscrive dans une obscure faculté catholique, ce qui complique le futur des deux jeunes tourtereaux. De son coté, Jackie s'inquiète car Hyde ne peut lui promettre qu'il sera fidèle, même le temps d'un week-end.
Eric a décidé d'acheter un cadeau spécial pour Donna. Finalement, à cours d'idée, il acquiert une bague de fiançailles. Quant à Red, il souhaite également offrir un présent à Kitty afin de lui faire oublier sa ménopause.
Pour Thanksgiving, tout le monde vient diner chez les Forman : les parents de Kitty, Laurie, la soeur d'Eric, ainsi que Kelso accompagné de la jolie professeur de maths d'Eric, qui vient juste de le recaler. De son côté, Eric pense que c'est le bon moment pour avouer ses fiançailles avec Donna.
Le père de Jackie a été arrêté pour corruption et Kelso est persuadé qu'ils vont ressortir ensemble. Mais, l'affaire se complique, lorsque Kelso et Hyde se querellent à propos de Jackie, et que le premier blesse accidentellement le second. Pendant ce temps, Fez réalise qu'il est amoureux de sa patronne...
Toute la bande a eu ses résultats au test d'examen d'entrée à l'université et les bonnes notes de Donna ainsi que de tous les autres complexent Eric. Red convainc alors son fils de s'atteler au travail et de repasser le test. Pendant ce temps, Kelso découvre qu'il peut avoir un belle destinée et Jackie encourage Steven à suivre une carrière universitaire.
Lorsque Fez annonce qu'il veut présenter sa nouvelle copine Nina à la bande, Kitty décide d'organiser une fête pour l'occasion. L'idée n'enchante guère les garçons, alors que les filles sont vraiment enthousiastes...
Alors que les Forman et Donna ont accepté d'aider Jackie à nettoyer son chalet à la montagne, Hyde, Fez et Kelso ont décidé d'y passer le week-end à boire de la bière. Bien sûr, sans en informer les autres...
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