A Capeside, Dawson découvre les aléas de l'adolescence et voit ses relations avec Joey et Pacey, ses amis de toujours, mises à rude épreuve.
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Des retrouvailles de fin d'été à Boston rallument la flamme d'un amour jamais éteint entre Dawson et Joey.
La révélation de sa romance d'été à Los Angeles bouleverse les projets de Dawson de courtiser Joey.
Joey envoie par mégarde un e-mail destiné à Dawson à l'ensemble du campus de Worthington.
Tandis que l'arrivée de la star du film complique la vie de Dawson, Audrey tombe sur Pacey en ville alors que celui-ci est censé étudier.
Tandis que Dawson se met en quatre pour récupérer Natasha, Audrey a la possibilité de chanter dans le groupe d'Emma.
Dawson craint que le plateau soit hanté par un fantôme et que Todd et Natasha reprennent leur relation.
Joey réalise à quel point la vie de sa colocataire Audrey est en train de déraper.
Les efforts que déploie Jen pour rapprocher Pacey et sa petite amie au concert de No Doubt tombent à l'eau lorsque la vérité sur C.J. et Audrey éclate.
Joey court le risque de perdre sa bourse en passant la nuit chez Eddie. Emma accepte d'être la cavalière de Pacey le temps d'une soirée organisée par son entreprise.
Hors de contrôle, Audrey gâche littéralement le dîner de Noël organisé chez les Leery.
Son film terminé, Dawson se voit offrir une opportunité inattendue. Joey doit faire face à l'adolescente rebelle du professeur Hetson.
Audrey a droit à une seconde chance, Pacey se voit offrir une promotion inattendue à son travail, et Joey et Eddie se retrouvent.
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