A Capeside, Dawson découvre les aléas de l'adolescence et voit ses relations avec Joey et Pacey, ses amis de toujours, mises à rude épreuve.
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Après être parti tout l'été, Dawson revient avec une décision à prendre concernant Joey. Jen se sert des sélections de cheerleaders pour donner une leçon à quelqu'un.
La première fois de Dawson et d'Eve a quelque chose de spectaculaire. Pendant ce temps, Pacey découvre qu'Andie a été infidèle.
Dawson est face à un dilemme lorsqu'Eve lui fournit un exemplaire de prétirage d'un examen d'entrée à l'université.
Dawson réalise un documentaire sur Jack, la star gay de l'équipe de football de Capeside.
Tandis que Dawson essaie d'éclaircir le mystère entourant Eve, le patron de Joey manifeste son intérêt pour Andie.
Jen invite les anciennes reines du bal de Capeside autour d'un thé tandis qu'Andie essaie de reconquérir Pacey.
Dawson enrôle ses amis pour l'aider à réaliser un documentaire sur une sorcière légendaire locale.
La mère de Jen fait une apparition surprise pour Thanksgiving.
Dawson soupçonne Pacey et Joey d'avoir une relation cachée. Pendant ce temps, Andie encourage Jack à organiser un rendez-vous arrangé avec un autre ado gay.
À Boston -- où Dawson participe à un festival de cinéma -- Andie et Joey visitent un campus tandis que Jack explore la scène gay de la ville.
Jack cherche à vivre sa première expérience gay, et Dawson trouve une oreille compatissante au divorce de ses parents en la personne d'une rivale.
Tout le monde répond présent pour faire bonne impression à un chroniqueur de tourisme influent que Pacey a invité dans la nouvelle auberge des sœurs Potter.
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