Dawson

Dawson et Joey se lancent dans une relation romantique. Jen tente de faire le deuil de son grand-père.

Dawson, préoccupé par les difficultés qu'il rencontre avec Joey, oublie le 16e anniversaire de Pacey.

Grâce à un devoir, Jen a une chance de récupérer Dawson. Pacey découvre la vérité sur l'état de santé d'Andie.

Le retour de Tamara fait ressurgir des sentiments confus chez Pacey. Joey lutte pour prendre son indépendance vis-à-vis de Dawson.

Dawson incite ses parents à réfléchir à leur couple. Pacey apprend une information déstabilisante à propos d'Andie.

Le bal du lycée rapproche Pacey et Andie, tandis que Dawson et Joey s'éloignent l'un de l'autre.

Une session de révision nocturne créée des tensions et réserve quelques surprises à Dawson et ses amis.

Dawson et Joe sont primés pour leur film à un festival, mais cela ne les rapproche pas pour autant. Andie essaie d'aider Pacey à remettre de l'ordre dans sa vie.

Andie et Joey, qui se présentent aux élections du conseil des élèves, sont la cible de plusieurs coups bas. Jen tente de montrer à Dawson les bons côtés de l'adolescence.

Le nouveau film de Dawson met en lumière ses doutes sur sa relation avec Joey. Pacey et Andie évoquent la possibilité de coucher ensemble.

Lorsqu'une lettre anonyme révèle qu'un couple a eu des relations sexuelles, Abby se met en tête de trouver de qui il s'agit.

Dawson et Pacey profitent d'un tournoi de pêche pour passer du temps avec leur père. Le rapport de Gail sur les adolescentes provoque des tensions entre Jen et Joey.