Les enquêtes de l'équipe du NCIS de Los Angeles spécialisée dans les missions d'infiltration... Le bureau des cas spéciaux basé à Los Angeles est chargé d'appréhender les criminels qui menacent la sécurité de la Nation. Rien n'arrête l'équipe de l'OSP muni de fausses identités, de couverture et de technologies avancées.
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Après avoir tiré sur le Caméléon, Callen fait un séjour en prison mais bénéficie d'une sortie anticipée grâce à l'intervention d'Owen Granger. Néanmoins, la fusillade fait officiellement l'objet d'une enquête et Callen est suspendu. Sam lui apprend que Hetty a quitté ses fonctions. Sous la responsabilité de Granger, le reste de l'équipe est en mauvaise posture car la CIA mène une campagne de désinformation contre le NCIS.
Adam Davis, un marine spécialiste du contre-espionnage est retrouvé mort à l'issue d'une attaque visant un repaire de terroristes au Moyen-Orient. L'équipe doit trouver les raisons de sa présence sur place en compagnie notamment d'un artificier au service d'Al-Qaïda qui a, quant à lui, échappé à l'attaque. Les parents de la victime informent Kensi et Deeks qu'Adam avait prévu de prendre ses distances avec l'armée pour reprendre ses études.
Quatre hommes qui avaient été conviés dans un restaurant meurent dans l'explosion de l'établissement. Les victimes étaient toutes inscrites sur le blog officiel du bureau du renseignement naval et participaient à un projet classé secret défense visant à prévenir les attaques terroristes. Callen et Sam rencontrent le chef de cette opération qui leur confie qu'il y a avait une cinquième personne membre de ce groupe.
L'équipe enquête sur la mort suspecte d'un homme qui travaillait pour Monica Tenez, une politicienne candidate aux élections sénatoriales. A son domicile, Kensi et Deeks découvrent qu'il était sur le point de démissionner. Ils se demandent si la victime n'aurait pas découvert des informations compromettantes sur sa patronne, une activiste du droit des enfants qui dirige une organisation en faveur des sans-abris.
Turner, un ancien co-équipier de Sam, l'appelle en pleine nuit pour qu'il lui vienne en aide. En arrivant sur le lieu de rendez-vous Callen et Sam le trouvent pendu à une corde. La victime était un agent hautement qualifié de la CIA. Chez lui, Eric, Sam et Callen découvrent de nombreux dossiers contenant des informations confidentielles sur des menaces terroristes. Nell constate qu'une femme lui a récemment rendu visite à plusieurs reprises.
La mission d'envergure mise en place pour sauver les cibles de Sidorov est un échec. Les dix agents qui étaient sur la liste de Turner ont été torturés avant d'être assassinés. L'équipe concentre son énergie à trouver l'agent russe, devenu marchand d'armes. Le NCIS sait qu'il est en possession d'armes qui pourraient mettre la nation en danger. Hetty suggère à Callen et Sam de rencontrer Arkady, un ancien agent du KGB.
Un scientifique spécialisé en technologie navale est assassiné dans l’ambulance qui le conduisait à l'hôpital après qu'il a été blessé dans un accident de voiture. Le coup de couteau mortel qu'il a reçu laisse supposer qu'il s'agit d'un règlement de compte ou d'un crime passionnel. Le défunt était un célibataire qui travaillait sur des projets de surveillance et de sécurité. Callen et Sam vont visiter son laboratoire.
Un ancien membre de la CIA est tué dans une explosion alors qu'il se trouvait sur le balcon de son appartement à Malibu. Depuis sa retraite, il était devenu consultant auprès de plusieurs compagnies de cinéma. A son domicile, les enquêteurs trouvent des vidéos coquines sur lesquelles Deeks reconnaît une jeune femme. Callen est troublé par le comportement étrange d'Hetty au cours de cette affaire.
Une bande de braqueurs attaque en pleine rue un fourgon blindé et provoque un carnage après avoir dérobé des lingots d'or d'une valeur de 70 millions de dollars. Sur les lieux du drame, Sam remarque des traces de sang et trouve le corps d'un des voleurs dans une poubelle. En l'absence de Deeks, appelé à témoigner au procès d'un trafiquant d'armes, Owen accompagne Kensi sur le terrain ce qui est loin d'enthousiasmer la jeune femme.
Un agent spécial en mission sur un navire qui vogue sur la Mer du Japon est retrouvé mort par l'équipage.Callen et ses collègues doivent déterminer si son décès est un meurtre ou non. Un quartier-maître s'était battu avec lui quelques heures avant le drame à cause d'une sombre affaire de drogue. Alors que Noël approche, toute l'équipe est transférée sur le navire pour résoudre cette affaire.
En pleine nuit, Deeks reçoit un appel à l'aide de Jenny, une de ses anciennes informatrices qui prétend avoir des renseignements à propos d'un trafic de véhicules servant à commettre des attentats aux Philippines. Hetty prend ces nouvelles très au sérieux car elle est convaincue d'avoir affaire à un réseau international terroriste. Grâce à des vidéos de surveillance, l'équipe découvre que Jenny a été enlevée.
L'équipe doit élucider le meurtre de Stuart Westridge, un enquêteur privé qui travaillait avec la Navy sur la mort suspecte d'un lieutenant en Afghanistan deux semaines plus tôt. Sam et Callen s'entretiennent avec la veuve du militaire qui est persuadée qu'on ne lui a pas dit toute la vérité sur les circonstances du décès de son mari. Après avoir inspecté le véhicule de Westridge, Kensi se demande si la Navy n'a pas commandité le crime.
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