Les enquêtes de l'équipe du NCIS de Los Angeles spécialisée dans les missions d'infiltration... Le bureau des cas spéciaux basé à Los Angeles est chargé d'appréhender les criminels qui menacent la sécurité de la Nation. Rien n'arrête l'équipe de l'OSP muni de fausses identités, de couverture et de technologies avancées.
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Alors que Callen a toujours des difficultés personnelles liées à son passé, l'équipe est informée que Deeks, l'agent de liaison avec la police, ne donne plus signe de vie. Il était en mission d'infiltration auprès de trafiquants, morts dans l'explosion de leur voiture quelques heures seulement avant sa disparition ? Peu après, sa partenaire est tuée dans les mêmes circonstances, juste après avoir informé le NCIS.
Un agent du NCIS est assassiné à Chypre lors d'une enquête sur un groupe terroriste tchétchène qui serait associé à un tueur à gages britannique. Celui-ci est intercepté par Callen, à Los Angeles, alors qu'il a été chargé d'exécuter une femme au foyer sans histoire. Hetty découvre, grâce à un contact, que la cible est en réalité un ancien agent tchétchène qui vit désormais sous couverture, avec son fils âgé de 6 ans.
Un peloton de Marines en mission de surveillance à la frontière mexicaine tombe dans une embuscade au milieu du désert de San Diego. Le NCIS suspecte les narcotrafiquants. Sam reprend une ancienne couverture pour approcher le successeur d’Ortega, Memo Torres. Après des semaines d’absence sans donner de nouvelles, Nathan est de retour au NCIS.
Le NCIS de Los Angeles recherche le meurtrier d'un Marine, dont le corps, amputé d'une main, a été retrouvé dans un parking de Beverly Hills. L'équipe relie sa mort à sa récente mission en Irak, avant de s'interroger sur le mystérieux contenu de la mallette qui lui a été sauvagement dérobée...
La fille du commandant Rehme a été enlevée et enterrée vivante par le copieur d’un tueur en série. Après avoir relié cet enlèvement aux précédents, pour lesquels un homme purge une peine de prison, les agents du NCIS n’ont plus que quelques heures pour retrouver l’adolescente vivante.
Une prise d’otages a lieu dans un bâtiment du NCIS. Callen entre en contact avec la responsable, Tracy Keller, son ex-partenaire à la CIA. Impliquée dans un vol de missiles, cette dernière est devenue la cible du FBI et n’a confiance qu’en Callen pour se sortir de là.
Une cellule terroriste, dont les membres ont subi des opérations de chirurgie esthétique pour échapper au FBI, recherche l’infirmière de la clinique de soins, seule témoin qui peut désormais les identifier. Le NCIS de Los Angeles doit la retrouver avant ces hommes, prêts à tout pour protéger leur nouvelle identité.
Le NCIS recherche les responsables de l’enlèvement et du meurtre d’un ancien sergent de la Force Delta qui traquait des cibles terroristes pour le C.O.S. Durant l’enquête, l’agent Deeks s’implique personnellement auprès du fils de la victime et s’interroge sur la notion de confiance entre coéquipiers.
À Hollywood, le meurtre d’un antiquaire suisse, aussi connu des services de police pour des ventes d’armes illicites, réveille les craintes d’anciens espions internationaux dont l’identité sera compromise à la découverte du carnet d’adresses que tenait la victime. Hetty apparaît sur cette liste noire que son équipe tente de trouver par tous les moyens.
Après la mort d’un ex-agent de l’Est et l’arrestation d’un agent double, Hetty pensait que la course entre les agences internationales pour retrouver le livre noir de l’antiquaire était terminée. Or, la traque continue et des agents russes prennent Kensi en otage.
Alors que tout le monde s'apprête à fêter Noël, des coups de feu éclatent dans un quartier résidentiel de Los Angeles. La police découvre deux cadavres dans une maison et fait appel au NCIS quand il s'avère que le seul survivant est un ancien officier du renseignement naval, Brent Talbot. Il semble souffrir d'un syndrome post-traumatique et s'avère incapable de raconter ce qui s'est passé dans la maison. Kensi, dont l'ancien petit ami était aussi atteint du même mal, sympathise avec Brent. Elle le ramène chez lui, pensant que retourner sur les lieux du crime l'aidera à retrouver la mémoire...
Rose Carlisle, médecin légiste à Los Angeles, fait une étrange découverte en examinant un corps. Elle prévient immédiatement Callen, mais deux tueurs font irruption dans la salle d'examen, abattent un interne et dérobent le cadavre. Le NCIS finit par comprendre que le corps était marqué par une poudre secrète, utilisée par les Etats-Unis pour traquer des terroristes à travers le monde. Cependant, l'homme examiné par Rose n'était pas un terroriste, mais un innocent technicien de laboratoire. Callen découvre alors qu'un individu a mis la main sur cette poudre et l'utilise à des fins criminelles...
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