Les enquêtes de l'équipe du NCIS de Los Angeles spécialisée dans les missions d'infiltration... Le bureau des cas spéciaux basé à Los Angeles est chargé d'appréhender les criminels qui menacent la sécurité de la Nation. Rien n'arrête l'équipe de l'OSP muni de fausses identités, de couverture et de technologies avancées.
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Callen, Sam, Kensi et Marty arrivent en Roumanie où ils espèrent pouvoir retrouver Hetty. Sur place, Callen se remémore des scènes de son enfance, notamment lorsque sa mère s'est fait tuer sur une plage. Persuadé qu'il se trouve dans sa région natale, l'agent ignore que Hetty en sait plus que lui sur son passé. Retenue prisonnière par Alexa Comescu, elle parvient à lui soutirer des informations capitales.
L'équipe enquête sur l'enlèvement d'un homme survenu à la fin d'une soirée caritative. Ancien patron d'une entreprise de logiciels, il avait récemment développé un système d'espionnage et d'information pour le secteur privé. Il semblerait que le gouvernement ait récemment fait l'objet d'une cyber attaque qui proviendrait de son système. Kensi et Eric interrogent son épouse et leur fils, un adolescent solitaire.
L’agent Spécial Sam Hanna est envoyé sous couverture comme expert en bombe pendant que l’équipe sprinte pour localiser quelque part en ville des explosifs volés. Dans le même temps, et sous de vives protestations, Hunter change les duos et met Callen en équipe avec Kensi, et Sam avec Deeks...
L'équipe enquête sur l'assassinat d'une jeune journaliste survenu en pleine rue à Venice Beach. La jeune femme menait depuis plusieurs mois des recherches sur une chaîne de télévision clandestine créée par des rebelles anti-kadhafistes. La piste se confirme quand l'expert de la Libye membre du NCIS échappe de peu à un attentat. Parallèlement, Hetty poursuit ses révélations sur l'enfance et la famille de Callen.
La police de Los Angeles demande de l'aide au NCIS après la mort de trois membres d'un cartel mexicain survenu au cours d'un raid. L'un d'eux est identifié comme appartenant à une branche d'al-Qaida. Les membres de l'équipe doivent trouver de quelle manière les deux organisations terroristes sont liées. Leur action est freinée par l'intervention inopinée d'une commissaire de police mexicaine en quête de vengeance.
Le NCIS enquête sur le meurtre d'une jeune femme survenu en pleine rue. La victime menait en cachette de son compagnon une double vie. Ancien agent de renseignement de la marine, elle avait des informations secrètes à propos de l'Afghanistan. L'équipe découvre qu'elle avait longtemps travaillé avec un certain Larry Basser. Or Hetty a jadis participé à de nombreuses missions avec lui. Elle décide de le rencontrer.
Le NCIS est sollicité pour résoudre le meurtre d'un comptable japonais sur un quai de métro. L'assassin a été identifié comme étant Connor Maslin, un ancien marine suspendu de ses fonctions après avoir été accusé d'avoir abusé une femme au Japon. Lorsque Callen l'interroge, Maslin lui tient un tout autre discours. Il prétend que la jeune femme qu'il a prétendument violée est sa petite amie et qu'elle fuit son père.
Près de la frontière mexicaine, deux hommes se battent et tentent de s'étrangler l'un l'autre. Lorsque le premier succombe, le second s'empare d'une boîte en bois et s'enfuit à moto. Mais après quelques mètres, il est abattu d'une balle dans le dos. La police parvient à identifier l'un d'entre eux grâce à ses plaques militaires. Sur place, le NCIS parvient à remonter jusqu'à un gang de narcotrafiquants qui sévit à Los Angeles.
Des militaires soudanais torturent Michael Selah, le correspondant de Sam à la CIA. Après l'interrogatoire, il est exécuté. Peu de temps après, Callen est informé par l'agence de renseignements que trois corps ont été retrouvés à Khartoum. Deux d'entre eux appartiennent à des agents de la CIA, et Sam a disparu depuis deux jours. Hetty confirme qu'il y a bien une taupe à la CIA. Callen se rend au Soudan.
Au cours d'une planque qui tourne mal, Deeks tue un homme qui agressait une jeune femme. Or, le défunt était désarmé, ce qui met le jeune policier dans une position inconfortable. Hetty se voit alors dans l'obligation de le congédier. Tandis que Deeks est menacé de subir une enquête des affaires internes, Kensi a du mal à gérer émotionnellement le départ de son coéquipier. Elle s'en confie à Hetty.
L'équipe du NCIS doit localiser un appareil classé secret défense qui a été volé au coeur d'un institut de recherche. L'équipe est sur le qui-vive et ne néglige aucune piste dans cette affaire : cet appareil est en effet tellement puissant qu'il pourrait détruire à lui seul toute la ville de Los Angeles. Les autorités sont en alerte. De son côté, Sam est à la recherche d'un cadeau de Noël pour sa fille. Il veut marquer le coup et tente de lui trouver quelque chose qui lui ferait vraiment plaisir. Quant à Eric, il fait la connaissance pour la première fois des parents de Nell. L'angoisse monte chez le jeune homme avant cette rencontre...
L'équipe est chargée d'enquêter sur la mort d'un chercheur rattaché au département de la défense. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide. Cette affaire survient alors qu'un nouveau directeur adjoint est nommé au sein du NCIS. Il s'agit d'Owen Granger et ses manières inhabituelles ont vite fait d'agacer Callen. D'autant plus que Granger remet clairement en cause les capacités d'Hetty à encadrer l'équipe.
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