Les enquêtes de l'équipe du NCIS de Los Angeles spécialisée dans les missions d'infiltration... Le bureau des cas spéciaux basé à Los Angeles est chargé d'appréhender les criminels qui menacent la sécurité de la Nation. Rien n'arrête l'équipe de l'OSP muni de fausses identités, de couverture et de technologies avancées.
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Rétabli après sa blessure par balles, l'agent spécial G. Callen réintègre l'OPS de Los Angeles, spécialisée dans les missions d'infiltration. Il retrouve Sam, Kensi, Hetty et Dominic, une recrue dont les compétences en informatique font l'admiration de tous. L'équipe doit enquêter sur l'assassinat du commandant McGuire. Celui-ci était chargé d'une opération visant à démanteler un cartel de drogue au Mexique.
Tandis que Sam fait travailler Dominic sur ses compétences de terrain, l'équipe est sollicitée sur une affaire. Un double homicide vient d'être commis dans la villa d'un trafiquant à Malibu. Sur les images enregistrées par la caméra de surveillance de la résidence, Sam reconnaît l'un des suspects : il s'agit d'un de ses anciens camarades de la Navy, avec lequel il était parti en mission en Bosnie.
Lors d'un entraînement militaire, un objet volant radiocommandé transportant deux missiles est détourné de son objectif. Alors qu'un soldat a trouvé la mort dans l'opération, le drone reste introuvable. Informée par un contact de Hetty, l'équipe penche pour la thèse d'un détournement. Bientôt, une vidéo montrant le drone est retrouvée sur Internet. L'équipe va devoir trouver qui l'a mise en ligne...
Un ex-marine, Walton Flynn, employé d'une grosse compagnie privée de sécurité en Iraq, est accusé d'avoir assassiné un homme d'affaires. A son arrivée à Los Angeles, il échappe de justesse aux agents venus pour l'appréhender. L'équipe du NCIS est sur le coup. Après avoir découvert le cadavre de son frère, ils suivent la piste de l'une de ses anciennes camarades, Cherise Dawson.
Alors qu'ils sont sur une digue, des jeunes aperçoivent un homme en jet-ski fonçant droit sur eux. Ils découvrent que le conducteur a en fait été tué d'une balle en plein coeur. La victime, Daniel Su, ingénieur informatique célibataire, travaillait sur le prototype d'un système de communication ultraléger destiné à la marine. Il avait quitté la Corée du Nord, son pays d'origine, cinq ans plus tôt.
Un soir de fête, sur une terrasse de Los Angeles, un caporal de la marine, Brandon Valdivia, tombe du toit et meurt. Mais l'équipe du NCIS réalise vite que ce jeune soldat de 25 ans n'avait aucune raison de se suicider. Avec l'aide d'un agent des services secrets, Natalie Giordano, ils apprennent que l'homme était impliqué dans un trafic de faux billets. Ils se lancent à la recherche de ses complices.
Une femme d'origine russe a été assassinée. Une clé USB est découverte cachée dans sa casquette. Elle contient plusieurs photos de l'agent Callen. Ce dernier reconnaît très vite la victime. Il s'agit de la dernière personne qu'il a vue avant de se faire attaquer, six mois plus tôt. L'équipe découvre qu'elle surveillait un homme qui semble avoir un lien avec une opération menée en Russie dix ans plus tôt.
Tandis que Hetty se trouve à Washington, l'équipe tente de résoudre le mystérieux meurtre d'un marine, Edwards Mackaye. Ce dernier était l'indicateur de l'agent spécial Mike Renko, chargé d'enquêter sur une milice extrémiste. Ce groupuscule dirigé par un certain Malcolm Tallridge, et hostile à la venue d'immigrés aux Etats-Unis, se livre au trafic d'armes. Callen décide d'infiltrer la milice ?
Frank McEllon, ingénieur pour la marine, se fait tuer chez lui. Après avoir pensé à une histoire d'espionnage, l'équipe soupçonne son épouse, qui a récemment demandé le divorce, d'avoir fomenté le crime pour s'approprier la fortune de la victime. Mais Abby Sciuto débarque à Los Angeles pour défendre une autre hypothèse : le responsable serait un tueur en série qu'elle a baptisé le fantôme.
Un ancien marine, Asher Ross, qui fut autrefois soldat en Irak dans une unité de déminage, est tué par l'explosion de son téléphone portable. Callen et Hanna portent immédiatement leurs soupçons sur ses anciens collègues. Mais deux d'entre eux, Hasting Kings et Stanton Olin sont à leur tour victimes d'attaques, auxquelles ils réchappent. Seul Tariq Barad demeure introuvable. Le NCIS part à sa recherche.
Des militaires, spécialistes des informations cryptées, font la fête dans un club de strip-tease. L'un d'eux tombe sous le charme d'une danseuse et tente de la défendre contre un inconnu qui l'importune. Quelques minutes plus tard, une voiture fracasse l'entrée du club et provoque la mort du jeune homme. L'équipe du NCIS découvre vite que des terroristes pourraient être responsables de ce meurtre.
Le meurtre d'un détenu libéré sur parole oblige l'agent Callen à reprendre une mission d'infiltration qu'il avait effectuée quatre ans auparavant. Trois des anciens complices de la victime sont encore en vie et les cinq millions de dollars qu'ils avaient dérobés alors n'ont toujours pas été retrouvés. Callen reprend contact avec une femme qu'il avait aimée à l'époque et qu'il avait abandonnée sans explication.
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