The Cleveland Show

L'équipe de Stoolbend et celle de Goochland s'affrontent dans un duel de football américain qui a des airs de revanche. Le costume sexy d'Halloween de Donna va lui attirer des ennuis...

Cleveland retrouve le rappeur Kenny West. Celui-ci fait partie d'une société secrète, « Les Illuminati du hip-hop », en compagnie d'autres rappeurs célèbres. Lassés des frasques de Kenny, les membres de la confrérie demandent à Cleveland de ruiner sa carrière pour s'en débarrasser...

En découvrant qu'il n'y a aucun bar à l'aéroport, Cleveland décide d'y ouvrir le sien. Holt bénéficie de l'aide inattendue de Rallo pour draguer...

Junior refuse de tuer une dinde pour Thanksgiving, au grand dam de Cleveland. Quant à Rallo, il entraîne sa mère dans un concours de chars et ce n'est pas gagné...

Donna veut un autre enfant mais celle-ci ignore que Cleveland a eu une vasectomie. L'affaire se corse lorsque Donna annonce à Cleveland qu'elle est enceinte. Rallo est choisi lors d'un casting pour interpréter le rôle d'Annie dans la comédie musicale du même nom.

Après avoir découvert que les repas servis aux sans-abris étaient meilleurs que chez lui, Cleveland se fait passer pour un SDF. Roberta est engagée comme elfe de Noël, mais doit porter un uniforme sexy. Kendra sauve le Noël des enfants de Stoolbend...

À l'occasion de l'anniversaire de son père, Cleveland invite l'ex-mari de Donna à la fête. Sous le charme, le père de Cleveland décide de l'adopter. Pendant ce temps, à la maison, Donna contraint Rallo et Cleveland junior à rembourser sa flûte de grande valeur, qu'ils ont brisée...

Cleveland présente des transpositions de sa série dans différents pays du monde...

Pour la Saint-Valentin, Donna veut organiser une cérémonie de renouvellement de vœux de mariage. Cleveland va gâcher l'événement et devoir consulter avec Donna un conseiller matrimonial...

Le père de Cleveland rentre tard alors que sa femme lui avait préparé une soirée surprise d'anniversaire. Cleveland va faire son possible pour recoller les morceaux entre ses parents : il leur offre des places pour le concert de George Clinton, mais les choses ne se dérouleront pas comme prévues...

Donna laisse croire à Rallo qu'il est champion de bowling mais quand il s'aperçoit que ce n'est pas vrai, il doute de la parole de sa mère. Cleveland et ses copains s'aperçoivent que l'ambiance n'est plus la même entre eux. Ils entreprennent de ranimer la flamme de leur amitié en partant en virée dans un parc d'attractions abandonné et se retrouvent coincés dans un manège...

Cleveland accepte d'être licencié contre une indemnité de six mois de salaire. Il ne dit rien de cette transaction à Donna, dilapide tout son argent et ne recherche pas de travail. Pour échapper à la colère de Donna, Cleveland grimpe au sommet d'une tour prêt à se suicider. Il devient, malgré lui, le héros des démunis...