Cleveland Brown, le docile voisin de Peter Griffin, déménage pour Stoolbend lorsque Donna, un amour de jeunesse, est prête à lui donner sa chance. Sur place l'attendent quelques surprises...
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Cleveland apprend que son ami Peter Griffin est passé à Stoolbend sans lui en parler. Vexé, il retourne à Quahog pour lui demander des explications. Cleveland croit en l'amitié et il est prêt à tout faire pour que ses potes y croient aussi...
Un ouragan déferle sur Stoolbend. Cleveland et sa famille sont barricadés chez eux. Confrontés au danger et au manque de nourriture, ils commencent à prier. Cleveland junior refuse de prier et déclare qu'il ne croit pas en Dieu. Toute la famille est choquée et essaie de le convertir par tous les moyens...
Lorsque Cleveland et Rallo doivent rentrer tous les deux plus tôt de leurs fêtes repectives après avoir été effrayés plus que raison, Donna les fait passer une nuit dans une maison hantée pour qu'ils prouvent leur courage. Pendant ce temps, Roberta se retrouve coincée dans un triangle amoureux entre un vampire et un loup-garou...
Cleveland apprend avec horreur que Junior est allé en cours un « jour de sèche ». Il va, dès lors, pousser son fils à se rebeller, quitte à en venir aux mains avec lui...
Donna commence à participer aux réunions d'un groupe de femmes en lutte contre le sexisme. Si elle est bien décidée à faire évoluer son macho de mari, Cleveland, lui, compte conserver ses acquis. Et la meilleure façon qu'il a trouvé de faire passer son message est de se déguiser en femme voilée du Yémen...
Murray annonce à Rallo qu'il a une nouvelle petite amie nommée Hazel. Mais Rallo découvre qu'elle en veut uniquement à son argent. Pendant ce temps, Donna inscrit Cleveland à une salle de sport...
Le jour de Noël, Cleveland raconte à toute sa famille une belle histoire qu'il juge de circonstance. Cette histoire parodie le film « Piège de cristal »...
Junior tombe amoureux de Cecilia, une Mexicaine en situation irrégulière qui travaille dans un restaurant mexicain. Cleveland est très étonné et jaloux qu'une aussi belle fille s'intéresse à son fils. Pour éviter l'expulsion de Cecilia, Junior décide de l'épouser. Cleveland ne l'entend pas de cette oreille...
La famille de Cecilia vient d'emménager en face de la maison de Cleveland. Celui-ci entretient des rapports houleux avec sa nouvelle voisine, Choni, qui le taxe de raciste...
À la grande stupéfaction de Cleveland, Donna choisit Junior comme partenaire d'un spectacle de danse. Junior, aux anges, se rapproche de plus en plus de sa belle-mère qui, elle, n'a que la compétition en tête...
Parce que Rallo l'a appelé « Papa », Cleveland accepte de l'emmener à un spectacle de magie. Par hasard, ils se retrouvent à faire un numéro de ventriloque avec Rallo dans le rôle de la marionnette et Cleveland dans celui du marionnettiste, non sans succès. Mais la marionnette finit par se retourner contre le ventriloque...
Cleveland part à la chasse en cachette de Donna. Un coup de feu trop près de son oreille le rend momentanément sourd. Pour cacher son état, Cleveland acquiesce à tout ce que sa femme dit. Donna en profite pour reprendre ses études à Miami et laisser Cleveland se charger des travaux domestiques...
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