D'après le film de 1967 récompensé aux Oscars sur une petite ville du sud et son shérif grandiloquent qui accepte l'aide d'un inspecteur noir pour une affaire de meurtre.
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Une ex-copine de Gillespie réapparaît à Sparta pour lui demander une aide professionnelle. Elle veut s'assurer que ses terres seront bien léguées à sa fille, née d'une liaison qu'elle et Gillespie ont eu vingt ans plus tôt. Avec Stella Stevens.
Bubba doit intervenir quand sa cousine Candace et son mari Kevin subissent le chantage de Waylon Davis, le père biologique de leur bébé adoptif. Davis menace de contester l'adoption s'ils ne coopèrent pas, mais cèderont-ils à ses demandes ?
Jeanette Marshall est une enseignante de Sparta qui aime séduire les hommes, mais ses multiples relations attirent l'attention des habitants. L'excentrique Ashe Crowe se met en tête de mettre définitivement fin au comportement aguicheur de Jeanette.
Les jeux sont faits pour Edgar Van Buren, le riche hôte d'une partie de poker aux mises colossales, quand celui-ci est assassiné. Gillespie et Tibbs doivent éplucher les preuves d'une affaire où tout le monde est suspect, même la femme du défunt.
Bubba se retrouve en difficulté quand il est impliqué dans un tir accidentel. Le seul témoin est Ruda, la tante de Virgil, dont la rancune contre celui-ci pourrait bien jouer contre Bubba. Pourront-ils la convaincre de faire ce qui est juste ?
Bubba Skinner retourne à Los Angeles pour une affaire non résolue d'incendie criminel à Sparta en lien avec la mafia de L.A. Il retrouve Mike Chin, le témoin clé contre la mafia, et ses retrouvailles avec Pat Day font de nouveau des étincelles.
Cyrus Chambers et Tom Dalton sont associés dans un entreprise en ville, mais quand Cyrus décide de se retirer du partenariat, les ennuis commencent. L'argent et une liaison secrète poussent Tom à tout tenter, même le meurtre, pour arrêter Cyrus.
Wilson Sweet s'interroge sur le meurtre de son grand-père Louis il y a plus de 40 ans et découvre que l'incident ne s'est peut-être pas passé comme on lui a raconté. Un vieux joueur de blues a écrit une chanson pouvant éclaircir toute l'histoire.
Pour Bubba et sa copine Mary Ellen, un pique-nique finit avec des tirs et la découverte d'un trafic de marijuana. Quand la mauvaise balle est retrouvée dans le rapport balistique, Gillespie et Tibbs soupçonnent un adjoint du shérif d'être impliqué.
Le procureur Gerard Darnelle est dur avec les criminels et s'est fait de nombreux ennemis pendant sa longue carrière. Quand sa fille est enlevée, le FBI arrive. Mais Gillespie et Tibbs suivent leur propre piste pour la ramener chez elle en sécurité.
Quand Lonnie Jamison aide Francie Miller, son ancien amour de lycée qui a des ennuis et est devenue alcoolique, il découvre un lien entre le petit-ami voyou de Francie, Nick Crews, et le récent braquage à main armée d'un supermarché de Sparta.
Un marchand de sommeil cupide, Keen Philbrick, est connu pour son traitement cruel de ses locataires et possède deux repaires de drogués. Quand il est assassiné, Gillespie aura besoin de l'aide de l'informateur futé des bas-quartiers, Jimmy Dawes.
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