D'après le film de 1967 récompensé aux Oscars sur une petite ville du sud et son shérif grandiloquent qui accepte l'aide d'un inspecteur noir pour une affaire de meurtre.
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Quand Althea Tibbs est violée par un collègue enseignant, la police de Sparta a du mal à l'inculper, car la femme loyale à son mari lui a donné un alibi. Virgil veut désespérément venger l'agression d'Althea et est poussé au bout de ses limites.
Quand une jeune candidate d'un concours de beauté, Dina Raines (Diane Almeida), se suicide, le chef Gillespie (Carroll O'Connor) de la police de Sparta et Virgil Tibbs (Howard Rollins) enquêtent sur son passé et font une découverte surprenante.
Une femme tue son riche mari violent avec l'aide de son amant. Tout semble se dérouler selon leur plan, jusqu'à ce que les premières preuves accusent son beau-fils, mais quand d'autres preuves apparaissent, l'accusation se tourne ailleurs.
Quand Christine Rankin, la première femme noire policière de Sparta est tuée pendant l'arrestation d'un meurtrier présumé, le conseil municipal se prépare à suspendre Gillespie, mais il démissionne volontairement et part faire justice.
Alors que le nombre d'arrestations augmente, Gillespie, Tibbs et la police de Sparta tentent d'empêcher la propagation de crack parmi les jeunes de la ville, et personne n'est plus motivé que Wilson Sweet dont le cousin est mort dû à la drogue.
Gillespie est libéré après avoir été enlevé par des suprémacistes blancs avant la visite d'une figure des droits civils, le révérend John Carter, et l'anniversaire d'une marche. Tibbs a hâte de rencontrer Carter, et Gillespie prévoit des ennuis.
L'officier Parker Williams doit affronter ses sentiments quand sa voisine, une professeure de danse dont il est amoureux, est accusée du meurtre du détective privé qui la suivait pour l'enlèvement supposé de l'enfant qu'elle élève comme sa fille.
Deux hommes sont décidés à venger la mort de leur frère, après son décès lors d'une tentative de braquage déjouée par le lieutenant Bubba Skinner qui n'était pas en service. Le chef Gillespie doit protéger Bubba à tout prix. Bubba doit coopérer.
En faisant du stop pour aller voir le chef Gillespie à Sparta, un adolescent vietnamien, Hank, assiste au braquage d'un magasin qui finit en meurtre. Hank espérait que Gillespie pourrait l'aider à être nationalisé, mais il est accusé de meurtre.
Un ancien boxeur, King Baylor, tente de faire chanter son ancien patron, John Caminetto, un parrain de la mafia de Détroit recherché par le FBI. Le FBI propose un arrangement à Baylor, mais il a besoin d'argent et veut forcer Caminetto à payer plus.
Amos Haber, un ami proche du chef Gillespie, est bouleversé par la mort de sa femme et il blâme son docteur, jurant de se venger. Quand le docteur est retrouvé mort, les balles correspondent à une arme appartenant à Amos, mais est-il le tueur ?
Un homme d'affaires au tempérament doux de Sparta tue sa femme et son amant et fuit avec sa fille qu'il tient en otage dans la cabane familiale dans les bois. La police de Sparta doit agir prudemment, par peur qu'il ne tue sa fille et se suicide.
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