“Mettre le "criminel" dans "avocat pénaliste".”
Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.
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Après l'attaque visant Lalo, Nacho prend la fuite. Jimmy et Kim élaborent un plan pour décrédibiliser Howard. Mike commence à douter des intentions de Gus.
Une idée brillante de Kim place Jimmy face à d'anciens clients qui lui en veulent toujours. Mike tente de garder une longueur d'avance sur les Salamanca.
Acculé, Nacho finit par accepter un marché. Le bureau du procureur essaie de pousser Jimmy à balancer le cartel. Huell prend part au complot contre Howard.
Une mise en scène bien orchestrée ternit un peu plus la réputation d'Howard. Kim a peur d'être suivie. Jimmy se rend compte que sa notoriété prend une nouvelle direction.
Gus s'impatiente en attendant que Lalo réagisse. Kim arrache des informations à une ancienne collègue. Howard monte sur le ring.
Tandis que Jimmy met la dernière touche au plan Sandpiper, Kim parvient à organiser une réunion qui lui tient à cœur, et Lalo retrouve la trace d'une personne liée à Gus.
Lalo surveille sa prochaine cible. Jimmy et Kim gèrent un problème de dernière minute. La médiation de l'affaire Sandpiper tourne au vinaigre.
Au cours d'une très longue nuit, Jimmy et Kim doivent faire face aux conséquences de leurs actions, tandis que Lalo met son plan final à exécution.
Tandis que Mike règle les derniers détails, le cartel convoque Gus à une réunion. Une réception commémorative met Jimmy et Kim sur les nerfs.
À Omaha, Gene fait en sorte de neutraliser une menace grâce à une manœuvre habile impliquant un chien imaginaire et des viennoiseries.
Le présent se conjugue au passé alors que Gene reçoit des nouvelles d'Albuquerque et échafaude un plan pour faire de l'argent facile.
Un simple appel téléphonique en Floride provoque une réaction en chaîne décisive. La dernière arnaque de Gene tourne mal.
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