“Mettre le "criminel" dans "avocat pénaliste".”
Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.
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Alors que Jimmy est confronté à une tragédie soudaine, Mike se rend à Madrigal en mission de reconnaissance, et Nacho rencontre Juan Bolsa.
Tandis que Jimmy joue de son charme lors d'un entretien d'embauche, Gus surveille de près l’évolution du coma d'Hector Salamanca. Outrée, Kim craque, et incendie Howard.
Les hommes de Gus font vivre un calvaire à Nacho. Jimmy imagine un plan infaillible pour faire de l'argent facile. Kim se jette à corps perdu dans son travail.
Jimmy, agité, s'embarque dans une nouvelle entreprise pendant que Mike brûle des ponts. Kim poursuit sa quête du bonheur. Nacho tente de survivre à une guerre de territoire...
Jimmy identifie un nouveau marché où faire fructifier ses talents. Mike examine un partenariat potentiel. Kim mène une négociation difficile…
Kim décide de stimuler sa carrière, ce qui complique les plans déjà alambiqués de Jimmy. Mike et Gus verrouillent leur organisation avant l’arrivée d'ouvriers allemands.
Tandis que la tension monte avec Kim, Jimmy continue de renforcer ses activités parallèles, et la police entre en scène. L'état de santé d'Hector franchit un nouveau cap.
Afin d'éviter à Huell de faire de la prison, Jimmy et Kim s'associent pour concocter un plan de génie parfaitement illégal. L'occasion pour eux de renouer des liens amoureux et professionnels. Pendant ce temps, Nacho doit affirmer son autorité mais craint d'être rattrapé de nouveau par la famille Salamanca. Malgré le temps de récréation imaginé par Mike pour les ouvriers, la construction du laboratoire de Gus prend du retard…
Alors qu'il va bientôt savoir s'il peut récupérer sa licence d'avocat, Jimmy est confiant et peut compter sur le soutien de Kim. Lalo Salamanca est de passage en ville pour prendre des nouvelles d'Hector et se présenter à Gus Fring. Le comportement de Werner inquiète de plus en plus Mike…
Un an après la mort de Chuck, Jimmy envisage de récupérer sa licence en exploitant son deuil. Kim supporte cette stratégie mais ne s'attend pas à un tel pouvoir de manipulation de la part de Jimmy. Pendant ce temps, Mike est sur la piste de Werner Ziegler, l'architecte du laboratoire qui a pris la fuite…
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