Will est un avocat, gay, et Grace est une décoratrice d'intérieur, hétéro. Ils vivent ensemble et s'ils sont les meilleurs amis du monde, leur co-habitation n'est pas de tout repos. Surtout quand Jack, l'ami envahissant de Will, et Karen, la collègue délurée de Grace, passent le plus clair de leur temps dans leur appartement...
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Jack et Jennifer Lopez reviennent épuisés de la tournée d'été de la star. Karen essaye d'attirer l'attention de la chanteuse...
Jack est renvoyé de son poste de danseur par Jennifer Lopez en personne. La star, qui n'est pas rancunière, lui permet de passer une audition pour accompagner la tournée de Janet Jackson...
La perspective d'un buffet appétissant attire Grace à une réunion des « Alcooliques anonymes ». Sur place, elle tombe sur Val. Pendant ce temps, Jack commence son nouvel emploi pour une chaîne de télévision gay...
Will et Grace croisent dans l'ascenseur un inconnu dénommé Ned. Peu de temps après, Grace reproche à Will de se montrer trop gentil avec des personnes qu'il ne connaît pas...
Will fête son anniversaire en grande pompe. Sa nouvelle conquête lui offre un présent pour le moins étrange : un portrait de Will complètement nu...
Grace et Karen sont invitées à décorer le nouvel appartement d'un couple tout juste marié. Mais sont-elles bien aptes à remplir cette tâche ?...
Vince vient dîner chez Will et Grace avec sa meilleure amie, Nadine. Rencontre au sommet car Nadine est un peu la Grace de Vince. Karen annonce qu'elle a accepté d’être la nouvelle assistante de Jack sur Out TV...
Grace, qui ne cessait de déprimer depuis son divorce, décide de reprendre sa vie en main : elle accepte de sortir avec un ami de Will...
Grace et Will partent en week-end à la montagne pour oublier l'anniversaire de mariage de la jeune femme. Jack est chargé de la promotion de la chaîne Out TV...
C'est bientôt Thanksgiving. Will va faire la connaissance de la famille de Vince. Première étape : rencontrer la belle-mère...
Will, Jack, Karen et Grace sont chez les parents de Vince pour fêter Thanksgiving. Will fait son possible pour que tout se passe au mieux...
Will est surmené : il prépare le dîner de Noël. Pendant ce temps, Grace fait une grosse bêtise..
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