“Une croisade au nom de la justice, risquant tout pour la vérité...”
En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière de détective dans la police d'Oxford. Dès lors, il enchaîne les désillusions et s'apprête à démissionner lorsqu'on l'envoie enquêter sur la disparation d'une jeune fille de 15 ans. L'éducation qu'il a reçue à l'Université de Oxford - qu'il a quitté sans avoir obtenu de diplôme - lui apporte de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients, quand il s'agit de suivre les règles établies par le système de la police. Il décide donc de finalement présenter sa lettre de démission à son supérieur, l'Inspecteur Fred Thursday. Celui-ci la refuse car il voit en le jeune Endeavour un grand potentiel et il devient son mentor.
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Février 1971. Un attentat à la bombe dans un collège d'Oxford semble devoir être rattaché aux agissements de l'Angry Brigade. Dans le même temps, Morse doit assurer la protection du footballeur vedette des Oxford Wanderers, menacé de mort par l'IRA.
Morse et l'équipe sont appelés à enquêter sur le meurtre d'un chauffeur retrouvé mort dans son taxi à la périphérie d'Oxford. Ils craignent qu'une récente série d'agressions contre des chauffeurs de taxi n'ait dégénéré en meurtre. Au fil de l'enquête, le détective trouve que l'affaire le touche de trop près et commence à s'éloigner de ses proches.
Lorsque le mauvais temps provoque la panne d'un bus, Morse se retrouve parmi les passagers obligés de se réfugier dans un hôtel vide qui a été autrefois le théâtre de crimes terribles.
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