“Une croisade au nom de la justice, risquant tout pour la vérité...”
En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière de détective dans la police d'Oxford. Dès lors, il enchaîne les désillusions et s'apprête à démissionner lorsqu'on l'envoie enquêter sur la disparation d'une jeune fille de 15 ans. L'éducation qu'il a reçue à l'Université de Oxford - qu'il a quitté sans avoir obtenu de diplôme - lui apporte de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients, quand il s'agit de suivre les règles établies par le système de la police. Il décide donc de finalement présenter sa lettre de démission à son supérieur, l'Inspecteur Fred Thursday. Celui-ci la refuse car il voit en le jeune Endeavour un grand potentiel et il devient son mentor.
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Tandis que Morse commence la nouvelle année dans un opéra vénitien, un meurtre a lieu à Oxford. L'enquête le mène à une jeune femme qui révèle avoir eu une prémonition étrange.
Alors que la campagne pour les élections générales de 1970 se lance à Oxford, les tensions raciales s'intensifient dans la ville et un affrontement entre deux jeunes gangs rivaux entraîne une tragédie.
Lorsqu'Endeavour Morse est appelé à enquêter sur ce qui semble d'abord être un accident bizarre au Lady Matilda's College, il découvre un lien potentiel entre une série d'incidents particuliers à travers Oxford.
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