Une jeune stagiaire polyglotte de la CIA, Annie Walker, est subitement promue agent de terrain. Alors qu'elle pense le devoir à ses capacités linguistiques, la véritable raison semble être pour la CIA d'attirer et de capturer Ben, l'homme dont elle était tombée amoureuse, qui lui a brisé le cœur, et dont elle ignore finalement tout. Pour l'aider dans ses nouvelles fonctions, elle est épaulée par August « Auggie » Anderson, un officier de la CIA ayant perdu la vue en Irak, toujours prêt à l'aider et l'appuyer, et de Jai Willcox, fils d'un ancien ponte de la CIA.
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Annie et Auggie considèrent leur futur, tandis que Calder et Joan apprennent qui sera le nouveau DCS et qu'Arthur pense à une carrière dans le secteur privé...
Annie s'envole pour le Venezuela afin de retrouver le terroriste responsable de l'attentat de Chicago. Elle découvre que McQuaid est déjà sur place, et ce pour la même raison...
Après une tentative d'évasion ratée, Annie et McQuaid combinent leurs forces pour sortir du Venezuela. Joan travaille avec Arthur et sa nouvelle collègue, Caitlyn Cook, pour les aider à s'évader...
Annie est victime d'un accident alors qu'elle enquête sur l'attentat de Chicago, ce qui pourrait révéler son état de santé et lui coûter son poste...
Auggie demande de l'aide à son ancienne compagne Natasha pour pirater une banque parisienne et découvrir qui a financé l'attentat de Chicago. Pendant ce temps, Arthur a une journée mouvementée et Joan demande à Calder de les aider...
Annie met sa couverture en danger afin de prendre contact avec le banquier russe qui a financé l'attentat de Chicago, mais McQuaid lui vient en aide. Pendant ce temps, Auggie doit jongler entre deux relations et Calder retrouve quelqu'un de familier aux affaires internes...
Annie et McQuaid se rendent en Azerbaïdjan pour trouver un ancien employé de la CIA, qui a des liens avec l'attentat. La relation d'Auggie avec Natasha est compromise. L'amie call-girl de Calder a des soucis avec la loi...
Annie est assignée aux travaux administratifs après que Joan et Calder ont découvert son problème cardiaque. Avec l'aide de McQuaid, elle décide de ne pas suivre les ordres et d'enquêter sur une nouvelle piste concernant l'attentat...
Annie décide de quitter la CIA pour travailler avec McQuaid et découvre l'existence d'un lien entre lui et l'attentat de Chicago. Pendant ce temps, Joan et Calder découvrent qu'Auggie était au courant de la condition de santé d'Annie et l'a couverte...
McQuaid est en fuite, et Annie risque tout pour lui venir en aide quand il affirme que c'est un coup monté et qu'il n'est pas responsable de l'attentat de Chicago.
L'état de santé de McQuaid est inquiétant et Annie cherche des informations à Istanbul alors qu'Arthur prend le contrôle de la situation...
Annie cherche un chimiste en Allemagne et met en question le temps que Joan a passé dans les Balkans...
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