Une jeune stagiaire polyglotte de la CIA, Annie Walker, est subitement promue agent de terrain. Alors qu'elle pense le devoir à ses capacités linguistiques, la véritable raison semble être pour la CIA d'attirer et de capturer Ben, l'homme dont elle était tombée amoureuse, qui lui a brisé le cœur, et dont elle ignore finalement tout. Pour l'aider dans ses nouvelles fonctions, elle est épaulée par August « Auggie » Anderson, un officier de la CIA ayant perdu la vue en Irak, toujours prêt à l'aider et l'appuyer, et de Jai Willcox, fils d'un ancien ponte de la CIA.
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Annie et Ben, qui ont survécu à une embuscade dans l'hôpital de Guam, parviennent à rentrer ensemble aux Etats-Unis. En rentrant chez elle, Annie découvre que le garage de sa soeur a été cambriolé. Pour s'assurer que cela n'a rien à voir avec son métier d'espionne, elle part à la recherche d'indices avec Augie.
Annie se rend à Paris pour une nouvelle mission. Elle doit suivre à la trace Salma Devrient, une jeune femme qui travaille à l'ambassade syrienne. Afin d'entrer en contact avec elle, Annie simule un malencontreux échange de sacs à main avec Salma...
Joan informe Annie qu'une taupe a été repérée dans le centre de formation de la CIA. Il s'agit de Roy Gaskins, l'actuel entraîneur du camp. Il aurait été endoctriné pendant une mission en Afghanistan. Joan veut qu'il soit accusé de haute trahison mais manque de preuves solides à son encontre. Elle demande à Annie d'intégrer sous couverture le camp de formation spécialisé dans les armes. Si elle accepte la mission, Annie devra être extrêmement prudente. En effet, si quelqu'un la démasque, elle risque une exclusion de la CIA. Annie est sur le fil pour tenter de faire tomber Roy Gaskins sans se faire elle-même attraper et congédier. Elle multiplie les précautions...
Annie est chargée de récupérer un prisonnier du FBI, Carlo, et de l'accompagner en Argentine, où il sera pris en charge par des agents italiens de l'AISE. Carlo est un journaliste qui en sait plus qu'il ne devrait. Le pilote est mystérieusement assassiné à l'atterrissage...
Danielle et Annie commencent leur journée avec un entraînement intensif afin de préparer le marathon des Marines. En allant au travail, Annie évite de peu d'être tuée par une conductrice qui ne prêtait pas attention à la route car elle était au téléphone. Quant à Auggie, il accepte une promotion et doit changer de bureau. La personne qui le remplace n'est autre que la conductrice qui a failli tuer Annie, et qui s'appelle Reva Kline. En parallèle, Annie enquête sur la mise «hors service» volontaire d'un satellite de surveillance de la NASA qui a permis aux rebelles colombiens appartenant aux FARCS de mener à bien l'une de leurs attaques...
Annie et Reva se rendent en Pologne pour une mission. Elles doivent installer des caméras près de la frontière biélorusse. Annie profite des paysages polonais alors que Reva ne pense qu'à retourner dans le laboratoire technologique. Alors qu'elles s'apprêtent à rentrer à Langley, les deux jeunes femmes se font capturer par des soldats biélorusses...
Auggie assiste à un festival de jazz à Istanbul. Alors qu'il enregistre le son du festival grâce à plusieurs micros, il entend la voix de l'homme qui l'a rendu aveugle et qu'il pensait avoir tué quand il était dans l'armée. Il charge alors Annie, restée à Langley, d'enquêter sur cet homme qu'il croyait mort, Afran Felat Khani. C'est ainsi qu'elle découvre que le dossier de l'individu a disparu des documents de la CIA. Elle décide de partir à la rencontre de la soeur d'Afran à Baltimore, pour obtenir plus d'informations. Annie découvre que celui-ci doit fournir des renseignements sur Al-Qaïda au FBI s'il veut avoir la vie sauve...
Pablo Delgado et trois autres terroristes armés ont pris d'assaut une salle de conférence à Mexico et gardent un groupe de patrons de compagnies de pétrole en otages. Mais ce que Delgado ignore, c'est que l'un de ces dirigeants est Megan Wilkons, un agent de la CIA sous couverture. Annie est alors envoyée au Mexique pour rétablir la situation...
Un agent de la CIA, dont le nom de code est Moonlight, trouve la mort dans l'exercice de ses fonctions. Il s'avère en réalité que cet agent était monsieur Ramsay, le professeur de langues d'Annie durant ses années universitaires à Georgetown. Annie est sous le choc lorsqu'elle apprend que cet homme travaillait au sein de la CIA. Joan et Arthur lui demandent alors de révéler à la veuve de Ramsay la véritable profession de son mari. La mission se montre éprouvante pour Annie. Elle ne sait pas comment expliquer l'assassinat de son ancien professeur à sa veuve. Elle doit également trouver les informations secrètes cachées dans les documents du défunt avant que les tueurs ne s'en emparent...
Après avoir convaincu un ingénieur chinois en hydro-électricité, du nom de Shen Yue, de faire défection, Annie est chargée de l'opération de passage à l'Ouest lors d'une conférence à Washington. L'extraction se passe bien mais quelques heures plus tard Shen Yue tombe malade. Les médecins de la CIA découvrent qu'il a été empoisonné au Polonium, substance hautement radioactive. Annie est peut aussi affectée et par contact, sa sœur Danielle a pu être exposée. C'est ce qui décide Annie à prendre son courage à deux mains et à révélé à Danielle son appartenance depuis deux ans à la CIA. L'enquête de la CIA pour découvrir l'empoisonneur a pour effet de marcher sur les plate-bandes du Département d'Etat.
En rentrant d'Italie après avoir effectué une mission ayant mal tourné, Annie tente de se réconcilier avec sa soeur qui ne veut rien entendre à propos de la CIA et de la double vie qu'elle mène. Au point de demander à Annie de déménager. Alors que cette dernière se met à la recherche d'un logement, elle est sollicitée pour s'occuper d'une nouvelle affaire. Elle doit surveiller Xabier Etxarte et son frère Gorka, un ancien terroriste de l'ETA venant de sortir de prison. Les deux hommes sont soupçonnés de préparer une attaque terroriste importante contre le gouvernement espagnol. Annie s'envole vers l'Espagne. Pendant ce temps, Jai manoeuvre contre Arthur...
Annie est à Berlin sur la piste d'un blanchisseur d'argent issu de l'évasion fiscale et du terrorisme lorsque l'épouse de celui-ci, Elsa, la repère et lui demande de rencontrer Arthur Campbell. Elsa et Arthur se sont connus du temps du mur et se sont perdus de vue en 1989. Joan, l'épouse d'Arthur et chef d'Annie, est inquiète de jalousie car elle sent qu'il y a eu quelque chose entre Elsa et Arthur d'autant que ce dernier accourt à Berlin. Joan charge Annie de surveiller Arthur, situation embarrassante vu qu'il est son supérieur hiérarchique et celui de Joan, bien qu'époux. Arthur n'est pas dupe et donne à Annie des ordres contraires à ceux de Joan. Auggie se rend à Richmond en Virginie pour l'anniversaire posthume d'une connaissance et sympathise avec la sœur de celui-ci.
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