A Tree Hill, petite ville de Caroline du Sud, tout le monde connaît les frères Scott. S'ils portent le même nom, tout les sépare et les rapproche à la fois. L'un, Nathan, arrogant et sûr de lui, vit les rêves que son père Dan n'a pu satisfaire. L'autre, Lucas, calme et posé, cherche à faire honneur à Karen, sa mère célibataire.
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Les habitants de Tree Hill doivent prendre une décision qui va changer leur vie pour toujours. Lucas poursuit son rêve avec la femme qu'il aime. Brooke affronte les retrouvailles avec sa mère. Mouth fait une révélation. Nathan et Haley doivent faire face à un fantôme de leur passé. Des nouvelles concernant l'accident de Dan commencent à s'ébruiter.
Les habitants de Tree Hill sont surpris d'apprendre qu'un couple va vraiment se marier. Brooke essaie de refaire sa vie après le cambriolage de sa boutique. Nathan et Haley reçoivent de mauvaises nouvelles. Le retour Carrie n'apporte pas de réponses, après qu'elle ait kidnapper Dan dont la vie est menacée.
Quand la tragédie frappe sur Tree Hill. Nathan et Haley éprouvent des difficultés à révéler les dernières nouvelles. Brooke, toujours blessée après le cambriolage, se questionne sur son amitié avec Peyton. Lucas et Skills rencontrent finalement la mère de Quentin.
Lucas lutte pour motiver les Ravens pendant qu'Haley enquête sur la disparition de Dan. Brooke est confronté à un vieux démon de son passé, Nathan arrive à parler de la relation de Deb avec Skills. Peyton est surprise lorsqu'un musicien célèbre entre dans son studio.
Lucas et Lindsey font face à un avenir précaire, pendant que Nathan reçoit une offre d'une équipe de basket pro. Haley met sans le vouloir, la vie de Jamie en danger, alors que Brooke éprouve des difficultés à renoncer à son entreprise. Peyton découvre un noir secret sur son nouvel artiste. Haley apprend la vérité à propos de Dan qui mène une dernière confrontation avec Carrie.
Quand Lucas commence sa tournée, il est rejoint par un visage familier. Nathan se voit offrir l'opportunité de jouer de nouveau au basketball, ce qui le force à se questionner sur sa santé. Haley essaie d'aider un élève dans le besoin. Brooke examine une proposition de changement de vie. Peyton et Mick se disputent sur son identité.
Nathan et Haley doivent aider Jamie face à une situation intimidante à l'école tandis que Lucas et Peyton doivent s'adapter à la vie en couple. Brooke se rend compte que d'être un modèle n'est pas aussi facile qu'elle le croyait et Mouth essaye de récupérer son ancien job.
Tout le monde se réunit pour le match de Slamball de Nathan : Lucas apprend que son premier roman sera adapté en film, Haley réalise que son mari pratique un sport dangereux, Jamie fait la connaissance de Sam, Brooke observe Owen jouer et Millicent se découvre un côté jalouse vis à vis de Gigi...
Sam donne des cours particuliers d'économie à Jamie. Peyton se rend compte que son passé pourrait nuire au projet du Lucas et décide donc de mentir par omission. Brooke doit faire face à un dilemme : ressortir avec Owen ou non. Nathan joue un match de Slamball : sa famille va-t-elle le laisser jouer plus longtemps ?
Peyton a réussi à organiser le concert gratuit pour les militaires qu'elle avait promis à son frère, Derek. C'est l'occasion pour Haley de faire son grand retour sur scène mais la jeune femme, qui n'a pas chanté depuis longtemps, est très nerveuse. Sam rencontre Mia, avec qui elle s'entend bien. Elle discute aussi avec Peyton qui, comme elle, a été adoptée.
Tree Hill se retrouve plongée dans les années 30 et ce n'est qu'autre qu'un rêve de Lucas. Rêve où le Karen's Café est un cabaret dirigé par Lucas. Haley, une chanteuse, est sollicitée par le grand Dan Scott. Lucas remarque Peyton, la fille de Dan et Haley se rapproche de Nathan, un barman. Brooke, quant à elle, a des dettes envers Dan et est sous ses ordres...
Brooke découvre Sam en compagnie d'un garçon. Une vérité va entraîner le départ d'un personnage avec des gens dangereux qui ont déjà frappé autour de son entourage. Mia se dispute avec une Peyton au comportement étrange : que lui arrive-t-il ? Jamie se prépare à jouer du piano devant son école mais il aurait préféré raconter des blagues. Lucas rencontre Dixon qui lui propose des scénarios de films plus que grotesques alors que Nathan saisit ce qui peut être sa dernière chance de jouer au basket. Mouth et Millicent sont au bord de la rupture : Millicent fera-t-elle un mauvais choix ?
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