Les Frères Scott

Après l'accident de voiture qui a poussé Cooper et Rachel dans la rivière, Nathan plonge pour les sortir de la limousine mais se retrouve à son tour en difficultés. Transportés à l'hôpital, lui et Rachel reprennent conscience, tandis que Cooper reste dans le coma. Lucas, quant à lui tente de savoir où en sont ses relations avec Brooke et Peyton, alors qu'un test de grossesse sème le trouble parmis les filles de Tree Hill...

Cooper se réveille et déclare à la police qu'il est le seul responsable de l'accident qui a failli lui coûter la vie, ainsi qu'à Rachel et Nathan. Ce dernier ne se rappelle cependant plus ce qui c'est passé lorsqu'il était dans la voiture. Lucas veut récupérer Brooke, et Peyton, toujours brouillée avec elle, lui propose de l'aider d'une bien étrange façon... Rachel déclarant qu'elle n'est pas enceinte, le doute plane sur l'identité de la future mère : est-ce Brooke ou Haley ? Après que Dan l'ait menacée, Deb retombe dans l'alcoolisme et un coup de feu éclate dans le café de Karen !

Peyton rencontre Derek, son demi-frère, au café de Karen. Les deux jeunes gens se trouvent beaucoup de points communs, mais Peyton a peur de s'attacher à lui et d'être, ensuite, déçue. Skill joue son premier match sous les couleurs des Ravens. Avant le début de la rencontre, Dan, en tant que maire de Tree Hill, remet une récompense à Nathan pour acte de bravoure. Après le match, tout le monde se retrouve chez Rachel pour une grande fête.

Peyton fait la connaissance de son frère, Derek, qui vient la rejoindre à Tree Hill. Elle se rapproche de Lucas, ce qui rend Brooke jalouse, alors que le doute sur l'identité de la future mère plane toujours. Hayley cherche à en savoir plus sur les raisons qui poussent Nathan à retourner sur le pont où a eu lieu l'accident tandis que Dan décide de se défaire du fantôme de Keith, et lui propose un marché : s'il ne s'approche plus de lui, il aidera Lukas, Karen et son bébé...

Rachel pense que Brooke est enceinte, et suite à un malentendu, le groupe des "vierges pour la vie" est également au courant. En se réveillant, Deb trouve Haley, Nathan, Karen et Dan dans son salon, accompagnés d'une psychologue. Ils tentent de lui faire prendre conscience de son état de dépendance, et de la persuader de retourner en centre de désintoxication, mais elle part sans même les écouter. Plus tard, Dan déclare à cette psychologue qu'il a tué son frère... en le laissant entrer dans le lycée. Nathan remplace sa voiture par une moto, ce qui n'est pas tout à fait du goût d'Haley...

Nathan et Haley ont de gros problèmes d'argent, et ce dernier ne sait pas encore s'il ira à l'université de Duke ou pas. Un ancien élève de Tree Hill tente à sa façon de le convaincre. Peyton est toujours sous le choc après que le "faux" Derek ait tenté de la tué et ait pris la fuite. Elle se réfugie auprès de Lucas, qui a décidé de reprendre le basket. Brooke réalise que son nouveau petit ami est en fait son professeur d'anglais, et ne sait quelle attitude adopter face à cette situation.

Brooke prépare son défilé de mode, tout en essayant de cacher sa relation avec Nick, mais Rachel comprend très vite son secret. De retour au lycée, Peyton est en proie a des crises de panique, mais n'accepte pas l'aide de son frère et de Lucas. Nathan doit une grosse somme d'argent à un usurier, qui lui propose de truquer le score du prochain match de basket pour effacer sa dette. Haley décide de se préparer à la maternité en faisont du baby-sitting, mais cette expérience est un désastre.

Nathan croyait en avoir fini avec Daunte, mais celui-ci revient le menacer de révéler leur secret s'il ne continue pas leur "collaboration". Brooke a des doutes sur ses sentiments envers Lucas, et décide de le reconquérir, ce qui n'est pas du goût de Peyton. Celle-ci a en effet décidé de révéler ses sentiments au jeune homme, et le retour de Brooke ne fait que compliquer les choses. Rachel découvre que sa moyenne en maths est pour le moment insuffisante pour qu'elle obtienne son diplôme. Ravallant sa fierté, elle demande de l'aide à Haley...

Peyton révèle ses sentiments à Lucas, mas cette nouvelle laisse le jeune basketteur sans voix. Alors qu'il tente de se détendre au terrain de basket, Nathan vient le trouver pour lui apprendre que Daunte le force à perdre le prochain match, qui marquera pourtant le départ en retraite du coach Whitey. Lucas décide alors de tout faire pour gagner ce match. Haley donne des cours de maths à Rachel, qui apprend que les professeurs rangent leurs sujets d'examen dans l'un des bureaux de la salle de tutorat. Karen passe chercher Deb pour qu'elle assiste au match, mais la mère de Nathan ne peut s'empêcher d'avaler des pilules...

Haley est percutée par la voiture de Daunte. Nathan se précipite sur lui et le fait sortir de sa voiture. Il commence à le battre avant que Dan n'arrive et ne comprenne que le maître chanteur est mort. Il prend alors la place de Nathan et se fait arrêter par la police. Au même moment, Lucas, qui attend auprès d'Haley l'arrivée des secours, s'écroule, victime d'un arrêt cardiaque. Tous deux sont transportés à l'hôpital où ils sont rejoint par Brooke et Peyton. Lucas, fait un rêve dans lequel il croise Keith, qui le guide pour tenter de le ramener à la vie et lui fait passer un message.

Nathan avoue à Haley qu'il était de mèche avec Daunte, et que l'accident dont elle a été victime était une vengeance. Il lui confie aussi que ce n'est pas son père, Dan, qui a frappé le bookmaker, mais lui-même. Choquée, la jeune femme préfère partir se réfugier chez Lucas et Karen pour réfléchir. Brooke a encore une très mauvaise note en Maths. Elle accepte donc la proposition de Rachel de voler les répOnses du prochain contrôle. Quand le principal les surprend un soir dans le lycée, elles prétextent être venues pour participer à une réunion des " jeunes chastes ", organisée par Shelly.

Brooke, qui a triché au contrôle de maths, reçoit un A, mais un nouvel élève lui demande de lui donner des cours particuliers... Nathan, qui a toujours des problèmes d'argents, décide de participer avec Skills à un concours de streep tease pour gagner 1000 dollars. Lucas et Peyton se rendent au cimetière, où Lucas a un flash-back : Jimmy ne peut être celui qui a tué Keith...