Marshall et Frances, anciens partenaires de laboratoire au lycée, commencent à démêler une conspiration impliquant les grandes sociétés pharmaceutiques et le gouvernement fédéral pour supprimer la connaissance d'un champignon rare qui pourrait être la clé de la guérison de toutes les maladies du monde.
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Marshall rencontre son ancienne camarade de lycée Frances et lui révèle un secret qui va changer le monde.
Marshall est contraint de fuir alors que la DEA le poursuit.
Marshall demande conseil à son ancien mentor, Hildy. Copano et Harrington se plongent davantage dans le mystère des champignons obtenus lors du raid. Frances est partie à Genève avec son petit ami Nick (et Rick) mais ne peut résister à l'appel du champignon.
Marshall achète un terrain près d'un site de traitement de déchets chimiques dans le but de cultiver davantage de champignons. Pendant ce temps, Frances rentre précipitamment d'Europe après un énorme accident. Copano et Harrington enquêtent sur un lien entre Marshall et Frances.
Frances et Marshall tentent de faire pousser les derniers champignons dont ils disposent, en espérant que leur plan fonctionne. Copano et Harrington, qui surveillent Frances et Marshall, se retrouvent en danger lorsqu'ils sont confrontés à un gang de BMX voisin.
Marshall arrive en prison et découvre que des personnes très importantes refusent de le laisser sortir, tandis que le danger rôde à chaque coin de rue. Frances prend une décision fatidique. Copano et Harrington ramassent les morceaux.
Une rencontre fortuite offre une opportunité risquée de s'échapper.
Marshall et son nouvel allié font un geste audacieux.
Marshall découvre les manigances d'Hildy, mais des obstacles subsistent. Copano et Harrington se concentrent sur l'endroit où se trouve Marshall...
Le FBI et la DEA effectuent une descente dans le complexe, entraînant de terribles conséquences. Le sort du champignon est scellé.
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