“Vous vous souviendrez de votre premier baiser pour toujours... et à jamais.”
Quatre mois après le tragique accident de voiture qui a tué leurs parents, Elena Gilbert, 17 ans, et son frère Jeremy, 15 ans, essaient encore de s'adapter à cette nouvelle réalité. Belle et populaire, l'adolescente poursuit ses études au Mystic Falls High en s'efforçant de masquer son chagrin. Elena est immédiatement fascinée par Stefan et Damon Salvatore, deux frères que tout oppose. Elle ne tarde pas à découvrir qu'ils sont en fait des vampires...
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Elena découvre John agonisant dans la cuisine après s´être fait poignarder. Elle appelle la police mais elle craint que son agresseur rôde encore. Inquiète, elle trouve Jeremy réveillé. Les policiers sont déjà sur les lieux lorsque Stefan rejoint Elena. Jeremy leur apprend qu'Anna lui avait donné son sang et des pilules. Pendant ce temps, à l'hôpital, Caroline ne va pas bien du tout. Liz demande de l'aide à Damon. Elle lui apprend que le maire Lockwood a été tué. Damon propose par ailleurs à Elena de donner de son sang à Caroline pour la sauver. Quand Elena lui dit ne pas se souvenir de l'avoir embrassé la veille, Damon commence à comprendre que quelque chose d'étrange lui arrive...
Après avoir été agressée dans sa chambre d'hôpital, Caroline se réveille en sursaut, tenaillée par la faim. Elle demande à l'infirmière de nuit de lui donner à manger mais celle-ci la renvoie se coucher. Caroline se sent étrangement attirée par une poche de sang. Elle la boit avidement. Plus tard, à la fête foraine, Elena s'interroge avec Bonnie sur son double venu du passé, Katherine. Au lycée, Stefan donne un bracelet à Jeremy qui doit le protéger et l'empêcher d'être hypnotisé. Elena les rejoint. Elle espère que la fête fera oublier à Jeremy les récents événements et qu'on ne parlera plus ni de vampires ni de Damon. Mais Stefan est inquiet. L'arrivée de Katherine a en effet particulièrement ébranlé Damon...
Elena, Damon et Stefan entament des recherches sur les Lockwood. Ils font appel à Alaric. Celui-ci leur apprend qu'à part les vampires, il existe également les loups-garous. Damon n'y croit pas mais cette nouvelle l'ébranle. Pendant ce temps, Tyler découvre les ruines d'une propriété des Lockwood dans la forêt. Il se rend dans le sous-sol et y prend des photos. Tyler a, en effet, trouvé là des chaînes et des traces de griffes dans la pierre. Pendant ce temps, Elena décide de partir avec Damon et Alaric à la recherche d'informations sur sa mère biologique. Stefan s'occupe quant à lui de Caroline. Celle-ci a du mal à se faire à sa nouvelle vie de vampire. Stefan demande à Bonnie de créer un anneau qui la protègerait du soleil...
Katherine parvient à prendre possession de l'esprit de Stefan et lui fait certaines révélations. Elle lui rappelle le premier bal des Fondateurs qui a été organisé, en 1864, en honneur de George Lockwood. Mais Stefan veut en savoir plus. Il met au point un subterfuge pour lui extorquer des informations et comprendre enfin pourquoi elle est revenue à Mystic Falls. Tyler est lui aussi à la recherche d'informations. Il veut savoir s'il peut se changer en loup-garou, mais Mason refuse de lui apporter des éléments de réponse. Damon, quant à lui, est bien décidé à démasquer Mason. Il profite d'un barbecue organisé par Jenna pour y parvenir. Mais ses tactiques s'effondrent et risquent de lui valoir de sérieux ennuis...
Elena s'est retrouvée face à son double venu du passé, Katherine Pierce, dont le retour avait été provoqué par son oncle John. La parfaite ressemblance qu'il y a entre elles ne manque pas de troubler Elena. De son côté, Tyler en apprend enfin plus sur la famille Lockwood et la malédiction qui la frappe. Pendant ce temps, Elena a une idée pour contrer Katherine. Elle fait semblant de se disputer avec Stefan. Par ailleurs, alors qu'Elena tente de tenir éloigné Jeremy de tous ces événements, le garçon se lie d'amitié avec Tyler. Il découvre une mystérieuse pierre chez les Lockwood. Mason est, quant à lui, parvenu à tendre un piège aux frères Salvatore. Caroline et Elena sont sur leurs traces...
Jenna commence à avoir des doutes sur le petit jeu auquel se livrent depuis un moment Stefan et Elena. Tous deux feignent en effet de se disputer pour induire Katherine en erreur mais Jenna n'est pas dupe. Par ailleurs, Caroline passe du temps avec sa mère. Après qu'elle lui a révélé son secret, la jeune fille devenue vampire tente de renouer des liens avec sa mère. De son côté, Bonnie parvient à localiser la pierre de lune. Mais Stefan est pris dans un terrible piège. Il est coincé au fond d'un puits rempli de verveine...
Katherine menace Caroline et exige que les frères Salvatore lui rendent la pierre de lune. Stefan et Damon, soutenus par Bonnie, Jeremy et Alaric, tombent d'accord pour attendre le bal masqué de Mystic Falls avant de lancer leur attaque contre Katherine et s'en débarrasser définitivement. Alors qu'Elena reste chez elle pour s'occuper de Jenna, Katherine usurpe son identité et se rend au bal, accompagnée de Lucy, une sorcière. Le duo réussit alors à ensorceler Elena. Pendant ce temps, Tyler tue accidentellement une amie et Caroline assiste à sa transformation...
Stefan et Damon se portent au secours d'Elena. Jeremy aide Bonnie, épuisée par le lancement d'un puissant sortilège, et Caroline tente d'apaiser Tyler...
En Bulgarie, en 1490, la jeune Katrova Petrova donne naissance à une petite fille. Elle demande à tenir son bébé, mais son père emmène l'enfant, affirmant qu'elle a apporté suffisamment de honte à sa famille. De nos jours, à Mystic Falls, Elena manque les cours pour se rendre au cimetière, où elle offre à Katherine une bouteille de sang, en échange de la vérité sur les doubles et la malédiction de Petrova. Katherine révèle qu'en 1490, elle a été exilée de Bulgarie, pour avoir donné naissance à un enfant illégitime. C'est en Angleterre, où elle a trouvé refuge, qu'elle a pris le nom de Katherine Pierce...
Stefan et Damon envisagent d'aller récupérer la pierre de lune pour lever la malédiction. Elena demande à Rose de la mener chez Slater, ce qui pourra l'aider à retrouver Klaus, mais elles le découvrent mort. Pendant ce temps, Caroline et Tyler, voyant la nouvelle lune approcher, explorent la tombe se trouvant sous la propriété des Lockwood. Ils découvrent le journal de Mason et les vidéos de ses transformations. Bonnie s'apprête à annuler le sortilège protégeant la tombe et temporairement neutraliser Katherine, le temps que Stefan puisse s'emparer de la pierre, mais Jeremy les devance...
La pleine lune approche et Caroline aide Tyler à se préparer pour sa transformation. Elle reste à ses côtés jusqu'à ce qu'il se montre agressif. Avant de subir sa transformation, Tyler essaie de joindre son oncle, Mason. Dans la tombe, Katherine tente Stefan, qui lui demande de prouver qu'il y a du bon en elle. Bonnie, elle, cherche l'aide de Luka pour détruire la pierre de lune, ou du moins la rendre inutilisable afin qu'elle ne fasse plus d'autres dégâts. Par ailleurs, Elena demande à Bonnie de l'aider à faire sortir Stefan...
Stefan pense deviner ce que prévoit Elena. Il contacte Isobel et John Gilbert pour en apprendre davantage sur Klaus. Mordue par un loup-garou, Rose voit sa santé se détériorer. Damon la confie aux bons soins d'Elena et cherche à entrer en contact avec Jules, espérant que celle-ci pourra lui révéler un remède pour son amie. De leur côté, Caroline et Matt s'avouent leur sentiments respectifs...
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