“Tous les héros ne sont pas super.”
Suite aux évènements survenus dans THE AVENGERS, l'agent Phil Coulson retourne au sein de l'organisation mondiale du maintien de l'ordre, le S.H.I.E.L.D., pour y mettre sur pied une petite équipe d'agents extrêmement bien entraînés afin de s'attaquer aux affaires non encore classées ayant un trait aux phénomènes nouveaux, étranges et inconnus. Constistuée du très intègre agent Grant Ward, expert en combat et renseignements, de l'agent Melinda May, pilote émérite et experte en arts martiaux et des très brillants, si ce n'est un peu étranges socialement, agents scientifiques Leo Fitz et Jemma Simmons, l'équipe sera épaulée par Skye, nouvelle recrue civile, hacker et fan de super-héros.
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Dans l'espace, Daisy, Simmons et les agents Davis et Piper essaient de retrouver le conteneur de Fitz, alors en stase cryogénique dans un vaisseau mais détruit par une force inconnue. Sur Terre, Mack a repris la reconstitution du SHIELD un an après la mort de Coulson. Si une équipe de terrain a été formée et enrôlée par May, il reste à embaucher des scientifiques pour enquêter sur les phénomènes de distorsion de la réalité qui apparaissent ponctuellement à travers le monde.
Le SHIELD continue de traquer la mystérieuse équipe menée par un double de Coulson, dont ils ignorent l'origine et les motivations. Ils les suivent vers une bijouterie, intéressés par les pierres précieuses comme source d'énergie. Fitz survit avec Enoch sur un vaisseau Sivas en prenant leur apparence mais sa couverture va être découverte.
Fitz et Enoch sont abandonnés sur la planète Kitson avec pour seul paiement un jeton pour le casino de la planète, connue pour être un repère de criminels. Daisy et Simmons rejoignent la planète à leur tour, mais y débarquent dans un état second et avec un tueur à leurs trousses.
Sarge et son équipe traquent des personnes a priori sans histoire et utilisent un poignard pour les changer en cristaux. Leur prochaine cible est Deke Shaw, devenu chef d'une start-up exploitant des technologies du SHIELD. Keller et Yo-Yo évoquent l'idée de parler de leur relation à Mack.
Sur Terre, May a été capturée par le commando de Sarge, intrigué par le fait qu'elle semble le connaître mais surtout décidé à la recruter dans sa mission. Dans l'espace, le vaisseau de Daisy et Simmons est intercepté par les Chronicoms détenant Fitz et voulant obtenir le secret du SHIELD : le moyen de voyager dans le temps pour sauver leur planète.
Les Chronicoms ont placé Fitz et Simmons dans un simulateur de réalité virtuelle où leurs esprits vont fusionner afin de percer le secret du voyage dans le temps. Enoch sent les dégâts venir : les souvenirs et les secrets des deux amoureux vont se manifester et tordre les moments de leurs retrouvailles.
Sarge, Snowflake et Jaco sont amenés au Phare mais refusent de coopérer pour combattre les Shrike, laissant Mack et Daisy gérer leur capture. Fitz, Simmons et Enoch ont fui les Chronicoms pour se retrouver malgré eux sur Kitson, où ils sont toujours recherchés.
Afin de faire face à la bête de la Galaxie qui mange les planètes, l'équipe sur Terre demande de l'aide mais au mauvais endroit... De retour sur la comète Lazy, il se passe quelque chose de bizarre avec l’équipage d’Izel...
Pas le temps pour l’équipe de rattraper son retard, il y a une planète à sauver !
May a abattu Sarge de sang froid. Toute l'équipe du SHIELD est stupéfaite mais prend conscience peu à peu que ce geste ne ressemble pas à l'agent. Quand elle affirme quelques heures plus tard ne pas se souvenir de ses aveux, l'équipe réalise qu'Izel se cache parmi eux. Simmons se charge du corps de Sarge et à sa grande surprise, il se régénère.
Izel manipule Mack et Yo-Yo pour obtenir l'emplacement du temple des Shrike et ils finissent par révéler que seul le Dr Benson l'a localisé. Au Phare, alors que Fitz, Simmons et Deke cherchent un moyen de se protéger des Shrike et de tuer Izel, May et Daisy essaient de déterminer si Sarge est une arme à tenir loin d'Izel ou une réincarnation de Coulson.
Face au court laps de temps qu'ils disposent, les membres de l'équipe devront aller en enfer et puis revenir afin de stopper les événements. Qui survivra ?
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