“Tous les héros ne sont pas super.”
Suite aux évènements survenus dans THE AVENGERS, l'agent Phil Coulson retourne au sein de l'organisation mondiale du maintien de l'ordre, le S.H.I.E.L.D., pour y mettre sur pied une petite équipe d'agents extrêmement bien entraînés afin de s'attaquer aux affaires non encore classées ayant un trait aux phénomènes nouveaux, étranges et inconnus. Constistuée du très intègre agent Grant Ward, expert en combat et renseignements, de l'agent Melinda May, pilote émérite et experte en arts martiaux et des très brillants, si ce n'est un peu étranges socialement, agents scientifiques Leo Fitz et Jemma Simmons, l'équipe sera épaulée par Skye, nouvelle recrue civile, hacker et fan de super-héros.
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Plusieurs mois ont passé depuis les événements de New-York. Phil Coulson, qui a survécu à son attaque par Loki, reprend du service sous la supervision de Maria Hill. Une équipe est constituée pour appréhender un homme montrant des capacités surhumaines. Skye, une hackeuse faisant partie d'un collectif secret voulant révéler les secrets du SHIELD, est également intéressée par l'individu.
L'équipe de Coulson part pour le Pérou, où un artefact classifié 0-8-4 (d'origine inconnue et aux capacités à déterminer) a été détecté. Sur place, des groupes armés se montrent également intéressés par la puissance de l'objet, visiblement une arme dévastatrice.
Le SHIELD transporte en secret le scientifique Franklin Hall quand le convoi est attaqué par un ennemi mystérieux et le physicien enlevé. L'équipe de Coulson retrouve le commanditaire, le milliardaire Ian Quinn, exilé à Malte. L'équipe ne veut pas risquer l'incident diplomatique et envoie donc Skye sur le terrain.
Des diamants ont été volés par un agent de terrain surentraîné à travers le monde. Coulson croit reconnaître le travail d'une ancienne protégée et veut se charger personnellement de l'affaire.
Un magicien de rue pyrotechnicien et surveillé par le SHIELD est enlevé. L'équipe de Coulson découvre que l'agence a de nouveau été infiltrée par une légende du piratage informatique, qui se trouve être une vieille connaissance de Skye. Elle va devoir regagner leur confiance en les aidant à retrouver le magicien.
Deux pompiers sont retrouvés morts, leur corps en lévitation, après une surcharge électromagnétique dans les environs. L'agent Simmons comprend qu'il s'agit d'un virus chitauri mais elle est aussi condamnée. L'équipe de Coulson doit faire au plus vite pour empêcher que le SHIELD ne prenne des mesures pour limiter l'infection.
L'équipe de Coulson se rend dans l'un des quartiers du SHIELD pour préparer une opération de terrain : Ward devra couvrir Fitz lors d'une mission visant à neutraliser une arme en Ossétie du Sud. Skye découvre à quel point le SHIELD tient à garder le contrôle en gardant secrètes des informations cruciales.
Alors que l'équipe de Coulson est affairée à réparer les dégâts de l'attaque de Malekith sur Londres, elle est appelée en Norvège où un artefact asgardien a été retrouvé. Coulson part donc en Espagne retrouver un spécialiste des légendes nordiques.
En Utah, une femme est accusée d'avoir provoqué la destruction d'un accélérateur de particules en utilisant des pouvoirs télékinétiques. L'équipe de Coulson se rend sur place et prend en charge la scientifique qui est convaincue d'être possédée. Coulson insiste pour que May s'occupe de la détenue, ce qui surprend Skye.
Un scientifique s'évade de prison suite à l'intervention de trois soldats sous sérum Centipède. Coulson demande à Mike Peterson d'intégrer son équipe afin de pouvoir contrer la force des soldats dopés. May craint que les sentiments personnels des uns et des autres affectent l'esprit de l'équipe sur le terrain.
Coulson a disparu depuis 36 heures et son équipe cherche par tous les moyens à retrouver Centipède. L'agent Hand n'ayant pas confiance en Skye, elle la fait évacuer l'avion, mais ses co-équipiers comptent sur elle pour agir de l'extérieur et retrouver Coulson, interrogé et torturé par les hommes du Clairvoyant.
Un appareil générateur de glace a été découvert dans l'académie du SHIELD formant les scientifiques de l'agence. L'équipe de Coulson est dépêchée sur place, ce qui permet à Fitz-Simmons de revenir sur leurs années passées. Coulson et May partent pour Mexico retrouver le dernier agent du SHIELD en fuite connaissant la vérité sur les origines de Skye.
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