Ayant trouvé un substitut pour se nourrir sans tuer (du sang synthétique), les vampires vivent désormais parmi les humains. Sookie, une serveuse capable de lire dans les esprits, tombe sous le charme de Bill, un mystérieux vampire. Une rencontre qui bouleverse la vie de la jeune femme...
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Un groupe de H-vamps attaque la réunion humains-vampires prenant place à Bellefleur’s, plongeant la ville dans la confusion et la peur. Beaucoup d’entre eux tiennent Sookie responsable, alors que Bill et Andy partent à la recherche de proches qui ont été kidnappés.
Suite à la récente attaque, les habitants de Bon Temps réagissent de façon différente. Alors que Sookie offre une piste à suivre à la police pour découvrir où se trouvent les membres de la communauté qui ont été kidnappés, d’autres souhaitent prendre les armes pour être prêt pour une agression future.
Sarah Newlin est à Los Angeles. Sous le nom de Noomi, elle se refait une nouvelle vie avec un gourou indien. À Bon Temps, la ville est en pleine explosion : les humains rebelles comptent reprendre le contrôle de la ville et tuent tout être non humain sur leur passage. Sookie a quitté la maison secrètement laissant Alcide dormir. Elle est partie rejoindre Bill pour lui soumettre son plan contre les vampires infectés. A son réveil, Alcide est paniqué et part à la recherche de Sookie. Pam a enfin retrouvé Eric : il est en France, dans un vignoble qui a une histoire pour lui. Pam découvre avec horreur qu'il est contaminé par l'hépatite V et qu'il se laisse mourir sans but.
Sookie et Jason ont la difficile responsabilité d'annoncer la mort d'Alcide à Jackson ainsi que la mort de Maxine Fortenberry à Hoyt. Après les larmes vient le moment de faire un plan. Sookie parvient à remonter dans les souvenirs d'Holly et découvre que le reste des otages sont détenus au Fangtasia par les vampires infectés. Elle rejoint ensuite Bill chez lui pour élaborer un plan d'attaque. Là-bas, elle apprend que Jessica n'a toujours pas guéri car elle refuse de se nourrir depuis des mois. Eric et Pam sont, quant à eux, en direction de la Louisiane où Eric souhaite revoir Willa avant de mourir. C'est l'occasion pour eux de se souvenir comment le Fangtasia a été créé.
Sookie se retrouve bien malgré elle au coeur d'une grande fête. Eric et Pam assistent à un gala de charité à Dallas.
Tandis qu'Eric et Pam trouvent un nouvel allié des plus inattendus, Sookie fait une découverte qui la laisse pantoise.
Sookie espère un miracle, Eric et Pam se focalisent sur Sarah Newlin, et Adilyn et Wade demandent protection à Violet.
Eric évalue ses différentes options, Sookie met sa vie en jeu pour protéger Bill, et Violet est décidée à se venger.
Sookie se retire, Sam doit faire un choix. Jason agit avec une retenue inhabituelle, Eric fait face à un dilemme.
Sookie et ses amis de Bon Temps tournent le dos à un tumultueux chapitre de leur existence et plongent dans l'inconnu.
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