Ayant trouvé un substitut pour se nourrir sans tuer (du sang synthétique), les vampires vivent désormais parmi les humains. Sookie, une serveuse capable de lire dans les esprits, tombe sous le charme de Bill, un mystérieux vampire. Une rencontre qui bouleverse la vie de la jeune femme...
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Alcide découvre les mauvais côtés du poste de chef de meute, et Andy doit faire face à de nouvelles responsabilités.
Sookie rencontre un étranger qui partage les mêmes facultés qu'elle. Eric décide de s'opposer aux mesures anti-vampires.
Bill veut récupérer le sang de Sookie pour créer un nouveau type de sang. Cette dernière tente alors de se défendre.
Sookie se sent attirée par le mystérieux Ben. Comment Eric doit-il réagir à l'initiative anti-vampires de Burrell ?
Sookie veut convoquer ses défunts parents pour obtenir des réponses sur son passé. Sarah Newlin se rapproche de Jason.
Après une rencontre plus que mouvementée avec feu son père, Sookie se retrouve à nouveau face à Warlow. Au camp de détention, les vampires sont mis à rude épreuve : Eric doit regarder Nora, sa soeur, mourir sous ses yeux ou encore se battre avec Pam, sa progéniture. Si Jason tente de leur venir en aide en s'engageant dans les forces anti-vampires, Bill, qui voit sa prophétie se réaliser, prend les devants. Il essaie d'entrer en contact avec Lilith pour obtenir des conseils. De son côté, Sam prend une décision, qu'il espère être dans l'intérêt d'Emma tandis qu'Arlene pense avoir trouvé une solution au malaise de Terry...
Eric aide Nora, qu'il ne supporte pas de voir souffrir. Sam, lui, ignore les conseils d'Alcide et retourne à Bon Temps.
Alors qu'ils ont découvert son mensonge, les loups-garous mettent Alcide au défi de quitter la meute. Sam, de son côté, apprend quelque chose au sujet de Nicole qui pourrait changer sa vision de l'avenir. Au camp de détention, Tara, Pam et Jessica refusent de boire le True Blood empoisonné, ce qui leur vaut d'être enfermées dans une pièce en attendant le lever du soleil. Il ne reste désormais plus beaucoup de temps à Bill pour les sauver. Warlow est sa seule solution, son sang de vampire-fée le protège de la lumière du soleil. Mais celui-ci pose une condition qui met Sookie dans une position difficile...
Sookie a décidé d'accepter l'ultimatum de Warlow : s'il l'aide à sauver ses amis vampires, elle devra passer l'éternité en sa compagnie. Mais l'intervention d'Eric pourrait bien compromettre tous ces plans. Celui-ci, furieux après la mort de Nora et plus fort que jamais après avoir bu le sang de Warlow, retourne au camp de détention pour se venger...
Depuis peu, Jason est perturbé par de désagréables sensations. Il réalise qu'il s'agit d'un phénomène d'attraction vampire. Comment faire pour y échapper ? Doit-il y céder pour s'en défaire ? Pendant ce temps, Sookie essaie de faire le point sur sa relation avec Marlow. Elle doute qu'il y ait un avenir pour eux deux. Parallèlement, une nouvelle menace apparaît et pourrait bien mettre concerner autant les vampires que les humains...
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