“La peur a de nombreux visages.”
Le corps atrocement mutilé d'un garçon de onze ans est retrouvé dans une petite ville de l’Oklahoma. Les empreintes digitales et l’ADN présents sur les lieux du crime désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland, l'un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l'équipe locale de baseball. L’affaire semble évidente à un détail près : Terry Maitland a un alibi en béton. Il était en effet à plusieurs centaines de kilomètres au moment où le meurtre a été commis. Le détective Ralph Anderson, proche de Maitland, est chargé de faire la lumière sur cette affaire pour le moins étrange. Et son explication pourrait bien dépasser l’entendement.
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Suite au meurtre macabre d'un garçonnet, un policier aguerri et un enquêteur peu orthodoxe vont se retrouver à remettre en question leurs croyances personnelles car une force surnaturelle tente de se frayer un chemin dans cette affaire.
Alors que la presse s'intéresse de près à cette étrange affaire, une nouvelle tragédie complexifie encore l'enquête.
Jack se rend dans une grange éloignée où une étrange substance a été découverte. En congé, Ralph poursuit l'enquête.
Alors qu'elle tente de reconstituer le séjour des Maitland dans l'Ohio, Holly découvre un lien avec une autre affaire.
Holly cherche des indices dans différents lieux. Un incident au travail trouble Jeannie, qui met Ralph en garde.
Holly expose sa théorie peu conventionnelle ; Ralph se montre réservé tandis que Yunis est plus rapidement convaincu.
Alors que Holly veut aider Jack, Ralph et Alec sont sur leur piste, craignant que l'enquêtrice soit en danger.
Un mauvais pressentiment pousse Claude à reprendre contact avec son frère Seale. Holly, Ralph, Yunis et Andy le suivent.
Après avoir caché les raisons de leur présence en ville à la police, Ralph et Yunis interrogent des témoins du festival.
C'est une épreuve de force qui attend Holly, Ralph et consorts, qui mettent tout en oeuvre pour éradiquer El Cuco.
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