Un ange, chargé de recevoir toutes les prières de l'humanité, doit accomplir son plus grand miracle à ce jour pour éviter la destruction de la Terre.
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Le révérend Ezekiel Brown enterre un de ses fidèles mort du choléra dans un petit village ravagé par la maladie et la famine. Il propose à tout le monde de partir dans l'Oregon pour connaître des jours meilleurs mais le voyage sera très long et il leur faut trouver un guide.
Le convoi doit traverser une rivière : une épreuve à la fois physique et spirituelle... pour certains plus que pour d'autres.
La communauté n'ayant plus de nourriture pour poursuivre son voyage, Todd propose de mener une chasse au bison avec tous les hommes. Benny qui préfère chasser les hommes, reste au camp et donne des cours de braquage à Prudence qui veut mettre un peu d'animation dans sa vie.
Ezekiel accepte que le groupe fasse une pause dans la ville de Branchwater. C'est l'occasion pour tout le monde de se remettre en question... Ou pas.
Le convoi de chariots est attaqué par le gang de Trig qui leur volent toutes leurs provisions. Benny, heureux de retrouver sa fille, décide de suivre le gang dans son repaire. Pendant ce temps, une communauté religieuse arrive et propose d'aider à réparer les chariots et faire le plein de provisions.
Le train de chariots s'arrête à Independence Rock pour célébrer le 4 juillet.
Benny tente de devenir un héros pour une tribu d'Amérindiens.
Le train de chariots tente de traverser les Blue Mountains.
Ezekiel, Benny et les fermiers sont confrontés à la famine alors qu'ils tentent de survivre à un blizzard. Pendant ce temps, Todd se lance dans la politique.
Le convoi de chariots fait face à sa dernière épreuve de force.
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