La vie du jeune analyste de la CIA Joe Turner, dont l'idéalisme est testé quand il tombe sur un plan terrible mais brillant qui menace la vie de millions de gens.
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Alors qu'il se trouve à Budapest, Joe est accosté par un agent double russe, Vasili, travaillant pour son oncle Bob, patron de la CIA.
A peine entré sur le territoire américain, Vasili est enlevé mais parvient à s'échapper. Joe passe chez Bob avant l'enterrement et s'y fait agresser, manquant ainsi la cérémonie. Plus tard, lors de la récéption qui suit les funérailles, il fait la connaissance de Gordon, qui l'intrigue immédiatement.
Joe est approché par la cellule de contre-espionnage du FBI menée par Robin. Avec l’aide de Tracy, elle arrive à le convaincre de surveiller de près Gordon Piper.
Mae commence à s'inquiéter du temps que passent ensemble Joe et Gordon. Kat accueille Vasili chez elle pour le soigner, et lui dit qu'elle n'est plus amoureuse de lui.
Joe décide finalement d'aider Robin et Tracy à découvrir si Gordon est bel et bien un espion pour le compte des renseignements russes.
Gordon a été arrêté, et Robin veut absolument qu'il craque et qu'il avoue que c'est lui la taupe au sein du service.
Suivi par Volk, Joe parvient à rencontrer Kat sur le quai de la gare qui lui donne l'adresse où se trouve Vasili. Tracy et Mae décident de partir en week-end.
Une équipe de "chasseurs" embauchée par Volk poursuit Joe et Vasili dans la forêt. Polina se sent menacée, et elle envoit un message pour demander l'asile.
Gordon reçoit la visite d'Eva qui lui remonte le moral. Robin, qui écoute leur conversation, se met à croire que Gordon est innocent.
Tracy jette le corps de Robin dans le lac. Joe retrouve Kat à un concert et lui donne l'adresse de la planque.
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