L'histoire de David Haller, le fils schizophrène du professeur Xavier, un homme sujet depuis l'adolescence à une maladie mentale. Au cours d'un de ses nombreux séjours en hôpital psychiatrique, une étrange rencontre avec un patient lui fait réaliser que les voix qu'il entend et les visions auxquelles il est confronté pourraient se révéler vraies.
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Des alliances improbables se forment tandis que la quête du Roi d'Ombre débute. Celui-ci, après s'être emparé de l'esprit d'Oliver, a en effet réussi à s'enfuir. David, lui, enfin libéré, a été secouru par ses amis de Summerland. Malheureusement, il ne lui reste aucun souvenir de sa captivité...
Obéissant à la Syd du futur, David fait le pari d'aider Farouk. Mais ce choix se finit en massacre. Les membres de la Division 3 soupçonnent David.
A Summerland, David apprend vite à cerner et tester toutes ses capacités de mutant, comme la télépathie et la psychokinésie. Il se rend aussi compte que la Division 3 a des visées et des objectifs bien précis, et qu'elle torture sa soeur Amy. Il aimerait bien riposter, mais n'est-il pas encore trop tôt ?...
La mort du moine a délivré tout le monde de la catatonie qui s'était emparée de la Division. Pendant ce temps, David continue d'explorer l'esprit de Syd.
Lenny se présente à la Division 3, vivante et dotée d'un corps, prête à se livrer. Elle est interrogée pour déterminer si elle est toujours contrôlée par Farouk. Ptonomy tente d'entrer dans sa mémoire, mais ses souvenirs sont extrêmement confus et pertubés. David pénètre à son tour dans l'esprit de Lenny...
David explore des vies différentes, correpondant à des choix différents. Il se voit en SDF, attaqué par un groupe d'individus, puis tué par Kerry Loudermilk. Dans une autre existence, il prend un traitement pour supprimer ses dons, et vit paisiblement aux côtés d'Amy...
Farouk veut comprendre pourquoi David l'a aidé avant de changer d'avis : il se rend dans le futur, rencontrer Syd. David, lui, ne pense plus qu'à venger la mort d'Amy.
Ptonomy découvre où se trouve le corps de Farouk. Il transmet l'information à David, qui se rend dans le désert pour poursuivre sa quête.
Deux semaines plus tôt, lorsque David est retourné à la Division 3, Melanie sombrait dans le désespoir suite à la perte d'Oliver. Mais bientôt, Oliver vient lui rendre visite en esprit, lui rappelant le temps qu'ils ont passé ensemble. Elle le met en garde contre le plan de David...
David a enfin trouvé le monastère, et Oliver, qu'il torture pour savoir où est Syd. Mais Oliver tient bon. Durant la séance de torture, Farouk quitte le corps d'Oliver. Syd et Melanie observent tout ça. Melanie lui fait des confidences...
Alors que le plan qu'il avait échafaudé s'est écroulé, Farruk ayant pu retrouver son enveloppe corporelle, David prend une décision délicate qui pourrait bouleverser l'ordre du monde. Va-t-il se laisser emporter par le mal et détruire l'univers ?...
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