“À chaque fin son commencement.”
Quand un jeune garçon disparaît, une petite ville découvre une affaire mystérieuse, des expériences secrètes, des forces surnaturelles terrifiantes... et une fillette.
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Tandis qu'il rentre chez lui, le jeune Will est témoin d'une scène terrifiante. Non loin de là, un sinistre secret hante les sous-sols d'un laboratoire du gouvernement.
Lucas, Mike et Dustin tentent de communiquer avec la fille qu'ils ont découverte dans les bois. Hopper interroge Joyce à propos d'un étrange appel téléphonique.
Plus inquiète que jamais, Nancy se met à la recherche de Barbara et découvre à cette occasion ce que tramait Jonathan. Joyce est persuadée que Will essaie de lui parler.
Refusant de croire que Will est mort, Joyce essaye d'entrer en contact avec son fils. Onze subit une transformation. Nancy et Jonathan décident d'unir leurs forces.
Hopper s'introduit dans le labo, Nancy et Jonathan affrontent la force qui a enlevé Will, et les garçons demandent à M. Clarke comment se rendre dans une autre dimension.
Paniqué, Jonathan cherche Nancy dans le noir. Steve est lui aussi sur ses traces. Hopper et Joyce découvrent la vérité sur les activités secrètes du laboratoire.
Onze n'arrive pas à entrer en contact avec Will. Lucas donne l'alerte sur un danger imminent. Nancy et Jonathan montrent à la police les clichés pris par Jonathan.
Hopper et Joyce sont aux mains du Dr Brenner. Les garçons attendent avec Onze dans le gymnase. Nancy et Jonathan s'arment pour livrer bataille.
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