Lors d'une sortie découverte avec le lycée, quatre lycéens se perdent en forêt et passent la nuit dans les bois. Lorsqu'ils rentrent enfin chez eux, le lendemain, leur famille ne les reconnaît plus. Que s'est-il passé dans cette forêt, cette nuit-là ? Entre incompréhension et stupeur, les quatre adolescents décident de mener leur propre enquête.
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De retour chez eux, Felix, Andy, Sam et Jake trouvent les choses bien changées, alors que le conflit opposant Andy à Felix prend un nouveau tournant.
Prêts à tout pour retrouver Andy, les amis utilisent des pouvoirs qu'ils ne maîtrisent pas tout en continuant à soupçonner Alice.
Alors que le public apprend la disparition d'Andy, les soupçons se portent sur Sam, Jake et Felix. Oscar découvre où se cache le livre en épiant Alice.
Pendant que Roland s'intéresse à Felix, Viv fouille dans l'ordinateur de son frère. Les garçons réalisent qu'ils ont besoin d'un autre élément eau pour remplacer Andy.
La grand-mère d'Andy devient une alliée quand Jake souffre d'étranges symptômes. Aucun sort ne fonctionne jusqu'à ce que Felix reconnaisse l'élément manquant.
Tandis que les garçons retournent dans le monde parallèle suivis d'un autre personnage, Phoebe leur propose un marché.
Ellen tente de se faire à sa nouvelle vie et à ses pouvoirs récemment acquis. Même si la présence de Gary ravit Jake, le prix à payer ne se fait pas attendre.
Alors qu'Andy semble proche, le talisman disparaît subitement. Jake en pince pour Saskia, mais Ellen, Sam et Felix doutent de l'honnêteté de la jeune fille.
Les amis parviennent à contacter Andy, mais la communication est brouillée par l'arrivée d'une tempête. Alice tente de récupérer le talisman en soudoyant Oscar.
Roland défie Oscar et Felix après avoir trouvé des preuves de magie chez Alice. Jake affronte Alice. Viv révèle tout ce qu'elle sait à Roland.
Roland tente de glaner de nouvelles informations après avoir malencontreusement échangé son corps avec celui de Sam sans que personne ne s'en aperçoive.
Tandis que l'école renferme de troublants secrets, les amis placent leur espoir dans un nouveau talisman pour retrouver Andy, mais Alice a une autre idée en tête.
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