Après avoir renoncé à son passé de destruction, Xena, une redoutable guerrière, ancienne ennemie d'Hercule, décide de mettre désormais ses formidables compétences de combattante en faveur du bien et de la paix dans l'espoir de se racheter. Elle chemine en compagnie de la douce Gabrielle, son amie, une jeune et belle barde, férue d'admiration pour ses exploits. Les deux femmes affrontent bien des épreuves...
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A la demande d'Arès, les trois Furies jugent Xena coupable d'un terrible crime. Elles la condamnent à être persécutée à vie et à sombrer dans la folie. Gabrielle enquête pour découvrir quel est le crime dont on accuse Xena...
Pour Xena, le même jour se répète inlassablement. Elle doit trouver ce qui empêche le temps de s'écouler normalement.
Xena doit combattre un protégé d'Arès qui possède des armures en acier inattaquables.
Xena, Gabrielle et le Grand prêtre d'une religion monothéiste se rendent dans un royaume occupé par César. Là, celui-ci capture Gabrielle...
La rencontre de Gabrielle avec le démon Dahak (dans Une vieille ennemie) n'est pas sans conséquence : la jeune femme découvre en effet qu'elle est enceinte...
En route pour la Chine, Xena se souvient du passé. Elle avait kidnappé le fils d'un seigneur local qui a été sauvé par Lao-Ma, une étrange femme. Xena retourne en Chine pour tuer l'enfant devenu adulte, ce que ne comprend pas Gabrielle.
Xena est assaillie de souvenirs : Lao-Mao l'a transformée mais elle est trahie par Gabrielle. Xena est maintenant prisonnière du "Dragon Vert" qui la condamne à mort.
Gabrielle, Joxer et Autolycus vont empêcher Jett, le jumeau diabolique de Joxer, de tuer Cléopâtre.
Xena se retrouve face à elle-même dans les personnages de Leah, prêtresse vierge de la déesse Hestia, et de Meg, tenancière d'une maison close.
Aphrodite n'est pas du tout contente que les murs de son temple aient été couverts de graffiti à la gloire de Xena. Arès lui explique que tout est de la faute de Gabrielle, la « biographe » de Xena. Pour se venger, Aphrodite ensorcelle le manuscrit de Gabrielle : tout ce qu'elle écrira deviendra réalité...
Callisto est de retour et se joint à Hope, l'enfant diabolique de Gabrielle, pour tuer un proche de Xena.
Depuis que Hope a tué Solan, Xena en veut terriblement à Gabrielle. Au cours du combat qui les oppose, les deux femmes tombent d'une falaise et s'éveillent dans un monde utopique, Illusia, où tout le monde chante...
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