Ancien agent du FBI, Frank Black se met à l'écart le jour où il se rend compte qu'il peut lire dans les pensées des criminels ! Approché par le mystérieux groupe Millennium, il décide d'utiliser son don pour résoudre des crimes souvent sordides…
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Après la mort de sa femme, Frank décide de réintégrer le FBI. Il fait la connaissance de sa nouvelle équipière, Emma Hollis, avec qui il enquête sur le crash d'un avion dont tous les passagers étaient jumeaux. Une affaire qui implique le groupe Millenium.
Une survivante du crash pourrait être en mesure de donner des explications sur le crash de l'avion. Pendant ce temps, Emma découvre la face cachée du Groupe Millennium.
Trois élèves sont abattus lors d'un match de football universitaire. Le principal suspect se suicide avant tout interrogatoire et l'affaire est classée sans suite. Frank pense pourtant que ce triple assassinat est lié au fameux bug de l'an 2000
Traumatisée par le meurtre de sa soeur, Emma enquête sur trois individus qui multiplient les actes de violence gratuite. Elle finit par être prise en otage par l'un des criminels.
Frank et Emma tentent de découvrir l'identité d'un tueur en série qui sévit sur les plateaux de télévision d'un film de série B. Mais ces événements rappellent à Frank une enquête qu'il avait menée treize ans auparavant et dont les auteurs du film s'inspirent honteusement.
Frank rencontre un homme qui semble peu équilibré et a des visions d'ossements d'humains. Le FBI découvre alors de nombreux squelettes enterrés. Peter Watts refuse que cette macabre découverte soit dévoilé au public. Il prend alors contact avec Emma&
Un criminel emprisonné pour le meurtre et le viol d'une jeune fille risque d'être libéré sous peu. Frank insiste fermement pour que cet individu reste en prison. En vain. Suite à sa libération, des jeunes filles disparaissent de nouveau.
Deux femmes se droguent dans une chambre d'hôtel. L'une d'entre elles va se rafraichir dans la salle de bains et lorsqu'elle ressort, elle a l'apparence d'un zombie. Effrayée, son amie décide de faire appel à Emma.
Frank emmène sa fille, Jordan, en vacances à la montagne pour Noël. Il se retrouve mêlé à une curieuse affaire impliquant un membre éminent de la Mafia que l'on croyait mort depuis une décennie et qui refait mystérieusement surface. Frank apprend alors l'existence d'êtres surnaturels dans les bois voisins.
Jordan tombe gravement malade et risque de mourir. Frank remue ciel et terre pour trouver un antidote. Il découvre alors que trois autres personnes souffrent des mêmes symptômes
Un vieil homme enlève la fille de Watt, dans l'espoir d'étaler en plein jour la participation du groupe Millennium dans la guerre du Golfe
Un inconnu envoie à Frank Black une cassette contenant uniquement un bruit sourd. Bien qu'apparemment inoffensive, la bande évoque à Frank la mort mystérieuse de deux personnes
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