“La vérité est ailleurs”
Fox Mulder est un agent du FBI. Attiré par les phénomènes paranormaux et les croyances parfois irrationnelles, il s'intéresse aux affaires non classées, certaines relevant du paranormal. On lui adjoint une partenaire, Dana Scully, médecin et beaucoup plus adepte de la logique cartésienne. Mulder, obsédé par la disparition de sa sœur, est persuadé qu'elle a été enlevée par des aliens. Les deux agents vont ainsi entrevoir les grandes lignes de complots et autres théories de la conspiration...
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Scully étudie une photographie du vaisseau spatial extraterrestre découvert dans une baie de Côte d'Ivoire. Le métal comporte des idéogrammes Navajo semblables à ceux inscrits sur les autres artefacts concernant la Genèse humaine. Scully réfléchit au moyen de guérir les maux de tête de Mulder, désormais interné dans un hôpital psychiatrique...
Mulder souffre toujours de délires chroniques à l'hôpital : il rêve que l'Homme à la Cigarette vient le guérir et lui annonce qu'il est son père. Pendant ce temps, Kritschgau veut obliger Scully à lui accorder un accès total à ses recherches sur le vaisseau spatial extraterrestre...
En Californie, un jeune homme affamé veut se faire servir, dans un fast-food, le Lucky Boy. Bien que le fast-food soit fermé, le jeune homme insiste. Il finit par sortir de sa voiture et est happé par un monstre. Mulder et Scully arrivent trois jours plus tard sur les lieux. Ils ont retrouvé le cadavre du client dans un bassin, avec un badge du Lucky Boy. Un des employés du fast-food, Derwood Spinks, n'a plus son badge. En recherchant des preuves, les agents découvrent que le cerveau de la victime a été légèrement modifié...
Mulder et Scully enquêtent sur des profanations de tombes et des exhumations de corps somme toutes banales dans l'état de Floride. Cependant, le profanateur pourrait bien être un des membres du groupe Millennium connu pour sa pratique religieuse et ésotérique et qui aurait le pouvoir de transformer tout homme en zombie.Aidés par un ancien membre,il tentent d'élucider cette singulière affaire...
Un policier a été sauvagement assommé alors qu'il faisait sa ronde dans les bois.Tony, un jeune adolescent de 16 ans, est vite présumé coupable de ce meurtre, mais il refuse d'avouer qu'il était accompagné de deux de ses amis sur les lieux, dont un jeune adolescent rebelle qui aurait le don de se déplacer plus vite que la lumière, et qui pourrait ainsi tuer à sa guise sans que personne ne le voit...
Chicago, Illinois. Un groupe de gangsters auquel appartient Joseph Cutrona, joue au poker dans une salle privée. Un homme, connu sous le nom de Henry Weems, se démarque des autres : même s'il semble totalement stupide, il réussit à battre les quatre rois de Joseph Cutrona et gagne plus de cent mille dollars. Bien décidé à lui faire payer sa trop grande chance, Joseph Cutrona envoie trois hommes, Angelo, Sal et Lou, s'occuper d'Henry. Ils montent sur les toits et poussent Henry dans le vide. Miraculeusement, après avoir descendu plus de trente étages, Henry réussi à s'agripper et échappe de peu à une mort certaine...
Mulder et Scully se rendent dans le pénitencier de Marion, dans l'Illinois, car plusieurs détenus se sont fait la belle, avec l'aide d'un prêtre... Scully se sent tout particulièrement affectée par cette affaire, car Donnie Pfaster, l'un des fugitifs, un nécro-fétichiste condamné à perpétuité pour crimes sexuels sadiques, a tenté d'abuser d'elle cinq ans plus tôt...
Mulder et Scully se rendent à Los Angeles pour enquêter sur la mort mystérieuse d'un magicien, Maleeni, dont la tête s'est détachée du corps. Parmi ses tours les plus spectaculaires, Maleeni était capable de faire un tour complet avec sa tête, tour qu'il avait d'ailleurs réalisé le soir de sa mort et qui fut filmé par un spectateur...
Les agents enquêtent lorsqu'un homme appartenant à une église, utilisant des serpents venimeux pour tester la droiture de ses adeptes, meurt après avoir été mordu plusieurs fois par des serpents...
Bud LaPierre vit avec sa femme Billie et leur fille Amber Lynn à Sacramento, en Californie. Un soir, alors qu'il regarde la télévision, Bud entend un bruit suspect dans la maison. En inspectant les chambres, il surprend sa femme en train d'écrire une demande de rançon. Déconcerté, il s'inquiète pour sa fille qui pourtant dort sagement. Mais une fois sorti de la chambre, la porte claque brusquement, l'empêchant de rentrer dans la pièce. Lorsqu'il réussit à la rouvrir, Amber Lynn a mystérieusement disparu...
Mulder, Scully et Skinner ont arrêté un tueur en série, Ed Truelove, après avoir découvert plusieurs tombes d'enfants dans les bois près de sa maison. Une expertise médico-légale minutieuse révèle que ni Amber Lynn , ni la sœur de Mulder ne font partie des victimes...
A Los Angeles, le shérif-adjoint Keith Wetzel est filmé par l'équipe de la série télévisée C.O.P.S, lors d'une intervention dans le quartier de Willow Park, où un "monstre" semble rôder. De retour chez lui, Wetzel entend des bruits derrière sa maison et part se réfugier dans sa voiture avec l'équipe. Mais le véhicule est retourné par une force invisible. Venu enquêter, Mulder songe à un loup-garou...
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