Les aventures de Po, un panda maladroit fan de kung fu. Aidé des cinq Cyclones, il protège la vallée des attaques des méchants tout en perfectionnant son apprentissage du kung-fu ou en tout cas, en faisant de son mieux…
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Tigresse est forcée de surveiller un enfant qui a été séparé de ses parents.
Lu, le petit-fils de l'empereur doit être entraîné à l'école du Kung Fu du palais de Jade. Sinon, il serait exilé en désert tandis que Po, Shifu et les 5 cyclones seraient décapités.
La visite de Po chez un grand héros de guerre tourne mal quand il découvre que le général à la retraite est complètement siphonné.
Les peurs d'enfance les plus terrifiantes de Po deviennent réalité lorsqu'il se retrouve face à des fantômes sautillants !
Pour éviter d'aller s'entraîner, Po achète des chaussures magiques censées augmenter ses talents au Kung Fu. Malheureusement pour Po, les chaussures magiques sont maléfiques et son entourage se retrouve rapidement en grand danger.
Suite à une attaque contre Po qui se solde par une terrible humiliation, Taotie perd le moral et passe son temps à broyer du noir.
Autrefois, des démons régnaient sur la Vallée de la Paix. Une tortue, Oogway, les a renvoyés en Enfer. Elle possédait le "Xi du héros", une puissante force vitale qui lui a permis de sceller les portes de l'Enfer.
Tigresse et les autres veulent libérer Shifu, qui refuse. Il explique qu'il a chassé Po pour l'éloigner de Kiba et protéger le monde. En effet, c'est le panda qui détient le "Xi du héros". Il ne faut surtout pas que Kiba l'apprenne.
Temutai découvre le médaillon de Gong Lu qui confère une puissance diabolique à son propriétaire. Peng vient au Palais de Jade afin de demander à Po s'il est vraiment responsable de la mort de son oncle.
Lorsqu'il trouve par hasard le cadeau que son père veut lui offrir pour les fêtes, Po se rend compte que le sien n'est vraiment pas à la hauteur. Il en repère un parfait au marché, mais celui-ci coûte 500 yuans...
Alors que Maître Shifu se fait mal au dos, Po doit prendre la relève en tant que maître au Palais de Jade.
Les hommes de main de Fung en ont assez de se faire crier dessus. Ils choisissent de rejoindre Po. Fung retourne travailler chez son père et découvre la formule magique qui permet de donner vie à des soldats de terre cuite.
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