Depuis trop longtemps, Bo est une succube qui s'ignore, aspirant l'énergie sexuelle de ses proies pour restaurer ses propres forces. Quand elle découvre sa vraie nature et l'existence d'une communauté secrète dont elle est issue, la jeune femme préfère garder son indépendance, refusant de se plier aux règles de ce monde composé de deux clans rivaux. Alors qu'elle apprend encore à maîtriser ses instincts meurtriers, Bo peut compter sur son amie Kenzi pour l'aider à s'adapter au mode de vie des humains. Ensemble, elles tentent de voler au secours de la veuve et de l'orphelin. Bo ne perd pas pour autant de vue son objectif : découvrir le secret de ses origines.
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Trois semaines ont passé depuis la tentative d'Effa de démarrer une guerre entre les deux clans des Fées et Dyson n'a toujours pas réapparu. L'Ash est dans le coma et Trick, aidé de Bo, Kenzi et Hale, essaye tant bien que mal de maintenir l'ordre. Les conflits sont loin d'être réglés et certains risquent bien d'y perdre la vie, malgré leurs pouvoirs exceptionnels. Nul doute, toutefois, que Bo mettra toutes les chances de son côté pour gagner la bataille...
Un membre des Fées déclare qu'un nouvel Ash doit être choisi. Tous les candidats participent à une chasse, au cours de laquelle ils doivent tuer le Stag. L'intérêt de Bo pour la cérémonie est minimal, jusqu'à ce qu'un visiteur surprise n'arrive, remettant tout en cause. Bo n'est pas au bout de ses surprises...
Alors qu'elle est toujours sous le coup de sa séparation avec Dyson, Bo enquête dans un immeuble où les résidents semblent avoir perdu la raison. De son côté, Kenzi emploie un elfe de maison pour l'aider dans ses tâches domestiques. Elle n'est pas au bout de ses surprises...
Alors qu'il devient trop pénible pour Bo de voir Dyson fréquenter d'autres femmes, Kenzi, sous l'emprise de l'alcool, convoque l'esprit de Baba Yaga, une sorcière qui, selon la légende, vit au cœur des bois perdus dans une petite maison faite d'os...
Bo et Dyson font équipe pour se lancer sur les traces d'un Ver Mortel de Mongolie, afin de répondre à la requête de l'ancien compagnon de meute de Dyson. L'arrivée de ce dernier, un dénommé Cayden, rappelle à Dyson son passé et notamment la disparition tragique de deux de ses vieux amis. Les relations entre les uns et les autres ne tardent pas à se compliquer, et Dyson décide de quitter la meute...
Jason, dernier protégé de la «Morrigan», a assassiné un vieil homme «Scorpion». Vex entre dans une rage folle en apprenant cette nouvelle et demande des comptes. Le meurtrier, lui, a disparu. La «Morrigan» demande à Bo de partir à sa recherche tandis que Vex, lui, décide de mener l'enquête de son côté. Malgré elle, Bo se retrouve impliquée dans une lutte de pouvoir entre Vex et la «Morrigan»...
Des strip-teaseuses se rassemblent au poste de police pour faire diversion et libérer un meurtrier. Une Fée reconnaît l’une d’entre elles comme sa fille, et pousse Bo à enquêter sur l’affaire. Avec Kenzi, la jeune femme découvre que toutes les employées du strip-club sont des Selkies. Ces dernières veulent récupérer leur peau animale, dérobée par leur patron. Trick découvre qu’il se trame quelque chose entre les Fées de la lumière et les Fées de l’ombre...
L'une des amies de Trick lui demande de l'aide afin de retrouver le corps de son défunt compagnon, qu'on a probablement volé. En menant l'enquête, Bo et Dyson découvrent qu'un liche, sorte de sorcier mort-vivant, a dérobé le cadavre et l'a réanimé. Bo et Lauren, décidées à récupérer le corps et faire cesser les enchantements, comprennent alors que la créature est particulièrement dangereuse...
Bo, Dyson, Kenzi, Hale, Trick, Ciara et Lauren se retrouvent au Dal. Un prisonnier en cavale, poursuivi par un chasseur de Fée, les y attend. Il trouve le moyen de verser un produit dans leurs bières, qui lui permet de prendre possession de leurs enveloppes charnelles. Les esprits des uns et des autres changent eux aussi de corps et découvrent avec surprise les sentiments et appréhensions de leurs amis...
Bo intervient auprès d'un homme qui a utilisé l'équivalent de stéroïdes issus du monde magique pour améliorer ses performances. Le compétiteur ne parvient plus à gérer ses émotions et ses explosions de colère...
Trois assassinats survenus au même moment poussent Dyson et Hale à penser qu'un tueur en série rôde dans les environs. Tous deux s'imaginent qu'il s'agit d'une Fée qui cherche à s'en prendre aux humains. Bo et Kenzi plongent dans les soirées huppées que les victimes avaient l'habitude de fréquenter. Mais Kenzi, occupée à sympathiser avec un des invités, est brutalement assommée. Lorsqu'elle se réveille, elle fait une sordide découverte...
Lachlan a libéré Lauren et lui demande de recommencer à travailler pour lui. Il lui révèle qu'il a fait une découverte troublante sur son prédécesseur : celui-ci était responsable de la malédiction qui pesait sur Nadia. Il supplie Bo de lever le sort. Kenzi prépare secrètement une fête pour l'anniversaire de Bo. Elle auditionne des musiciens et retrouve Nate, l'un de ses amis d'enfance...
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