En temps de guerre, à Hastings, dans le Sussex, le détective Foyle s'emploie à traquer les criminels qui tentent de prendre avantage de la confusion générée par le conflit qui oppose les alliés à Hitler.
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Décembre 1942. La jeune Grace Phillips, ouvrière dans une usine de munitions locale, se tue accidentellement au travail. Foyle soupçonne son petit ami, Harry Osborne, d'être responsable de sa mort. Peu de temps après, Jane Milner est assassinée après s'être disputée avec son mari, l'inspecteur Paul Milner, au sujet de leur divorce. Le policier est le suspect numéro un. Y-a-t-il un lien entre les deux affaires ?
Mars 1943. Alors qu'il enquête sur un cercle de jeu et des actes de sabotage, Foyle est distrait par des problèmes familiaux. Sa filleule, Lydia, se présente à l'improviste à sa porte, accompagnée de son jeune fils James, un garçon traumatisé par l'explosion d'une bombe dans son école, à tel point qu'il refuse de parler. Lydia disparaît soudainement, puis réapparaît après avoir fait une tentative de suicide. Pendant ce temps, un habitant signale avoir entendu un coup de feu près d'un centre de recherche secret de l'Amirauté britannique.
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