Sur un coup de coeur, Felicity Porter a tout quitté pour rejoindre l'université de New York où Ben Covington - pour lequel elle nourrit des sentiments - y poursuit ses études. Mais une fois sur place, les choses ne se déroulent pas comme elle l'espérait. La jeune fille va devoir malgré tout s'adapter à cette nouvelle vie et se faire de nouveaux amis...
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L'été touche à sa fin. Felicity est anxieuse à l'approche de la rentrée scolaire. Ben étant parti, elle a passé l'été seule à New York avec Noël. Ils sont devenus très proches.
A la suite d'une dispute avec Ben, Felicity trouve du réconfort auprès de Noël avec qui elle passe une nuit passionnée... Elena et Tracy sont sur le point de se marier mais leur pasteur ne peut assurer la cérémonie.
Felicity et Ben pensent que leur rupture était une erreur et se réconcilient. Sean et Meghan viennent de se marier. Sean connaît des problèmes d'argent et ne peut acheter une bague pour sa femme.
Felicity a besoin d'argent pour payer ses cours d'art. Javier l'encourage à s'inscrire à un concours de beauté dont le premier prix est une bourse d'études de 10 000 dollars. Elle accepte à contrecoeur.
Felicity commence son travail en tant que chargée de TD avec le professeur d'art, Amanda May. Mais un étudiant la reconnaît comme concurrente au concours de beauté... Lors de la soirée Halloween chez Felicity et Elena, Trevor tombe dans un coma éthylique.
Ben apprend que son père Andrew est gravement malade et lui rend visite. Felicity se démène dans son travail mais se heurte toujours au professeur Cavallo. Quant à Noël, il déteste son travail comme conseiller d'orientation.
Felicity tente de se réconcilier avec Ben mais il ne veut plus la voir depuis qu'il a appris qu'elle a passé une nuit avec Noël. Ben part se consacrer à son père malade. Noël a un poste comme maquettiste mais il doit travailler avec la fille de son patron particulièrement attirante.
Meghan et Sean préparent une grande fête pour Thanksgiving dans l'appartement de Felicity car c'est la dernière fois que le groupe passe ses vacances ensemble. Mais Noël décline l'invitation et Ben refuse de voir Felicity. Finalement, il change d'avis mais il ne vient pas seul.
Ben conseille à Felicity de fréquenter d'autres personnes car il pense que leur relation est définitivement terminée. Felicity est anéantie alors que Ben en profite pour sortir avec la marraine de son père aux Alcooliques Anonymes...
Malgré l'angoisse de leur examen de passage, Felicity et Noël tentent de définir leur relation. Felicity se propose de l'aider dans ses études, à rattraper le retard qu'il a pris en acceptant la fonction de chef d'étage. Mais Noël, ayant appris que son oncle était dans le coma, quitte la ville pour aller à son chevet. Avant son départ, Felicity le rassure sur ses sentiments. Ben décide de rester à New York pendant les vacances pour raviver sa relation avec Julie...
La santé du père de Ben s'aggrave. Malgré toutes les déceptions qu'il lui a fait subir, sa femme décide de lui faire don d'une partie de son foie pour le sauver. Ben, au départ réticent, finit par comprendre l'amour qu'elle ressent pour son père et encourage alors sa décision...
A la fin de sa dernière année d'université, Felicity se pose des questions quant à sa carrière artistique. Ben et Felicity sont de nouveau ensemble mais la vie future de Ben est bouleversée lorsque Lauren lui annonce qu'elle est enceinte de lui...
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