Chapeau melon et Bottes de cuir

Alors que le Docteur Keel devait se fiancer, sa bien-aimée est assassinée par un des trafiquants de drogue. Il décide de se venger et part à la recherche des assassins. Au cours de son enquête, le Dr Keel rencontre John Steed qui poursuit le chef du gang. Les trafiquants font tomber le Dr Keel dans un piège dont il sort vivant grâce à Steed. Mais le chef du gang, Ronnie Vance, court toujours.

Steed convainc Keel de travailler ensemble. Ils décident de monter un plan pour confronter les deux gangs rivaux de la ville. Celui de Mason qui dirige le racket et celui de Vance qui dirige la drogue. Le Dr Keel infiltre le clan de Vance et apprend qu'un tueur du nom de Spicer est au trousse de Steed. Keel parvient à sauver la vie de Steed et appréhende le tueur. Ce dernier avoue le meurtre de la fiancée de keel. John Steed et le Dr Keel s'associent pour devenir 'The Avengers' et combattre le mal.

Steed est chargé de démanteler un trafic de fausse monnaie. Il s'infiltre dans le gang Hopper et est démasqué par le Lieutenant du chef.  Grâce à la complicité de l'épouse de Hopper et du Dr Keel, Steed arrive à stopper la diffusion des faux billets et fait arrêter les membres du Gang. 

Le professeur Braintree qui travaille sur un projet Top-Secret a disparu. Le Dr Keel mène son enquête et évite une tentative d'enlèvement, les ravisseurs ayant confondu Keel et Braintree. Steed propose à Keel de devenir Braintree pour confondre les malfaiteurs. Lors de la seconde tentative de kidnapping, Keel prend une balle en pleine poitrine et est hospitalisé d'urgence. Un complice des malfaiteurs coupe l'arrivée d'oxygène pendant que Keel est opéré. Steed et Carson interviennent et sauvent la vie de Keel puis ils appréhendent les méchants. Les héros retrouvent Le professeur Braintree qui avait simplement disparu suite à une courte amnésie.

Sur une ile des Caraïbes, la riche héritière Carmélita Mendoza a été kidnappé et Steed se charge de l'enquête. Il apprend que le père de la jeune fille, le Général Mendoza, est décédé dans des conditions étranges une semaine plus tôt, mais son corps n'a pas été retrouvé. Steed découvre très vite que la mort de général et le kidnapping de Carmélita sont un coup montée. Le Général ayant tout organisé pour être avec sa fille et vivre loin des envieux de sa fortune.

Le Dr Keel croise une jeune femme sur un pont. Cette dernière saute dans les eaux glaciales et est sauvée de la noyade par un canotier. La jeune inconnue est transportée à l'hôpital et décède peu après. L'autopsie révèle qu'elle était droguée et qu'il lui était impossible de se suicider. le Dr Keel décide de mener une enquête qui le conduit vers un cirque de passage en ville.

Steed enquête sur un gang de trafiquants de diamant via New-York. Il se fait passer pour un steward d'une compagnie aérienne et fait la connaissance d'un couple bizarre. Il passe la soirée avec le couple et se réveille le lendemain sans aucun souvenir. Steed apprend qu'il aurait tué une femme pendant la nuit. Le couple va organiser un chantage sur Steed pour qu'il convoie les diamants. Le Dr Keel fera éclater la vérité et fera appréhender les maîtres chanteurs.

Pendant que Steed est en vacance à l'étranger, le Dr Keel doit enquêter sur la disparition d'une capsule radioactive dans un laboratoire gouvernemental. Il découvre qu'il s'agit d'un agent de service qui travaille pour un bandit du nom de Milan. Au contact de la capsule, le voleur devient radioactif et contamine tous ceux qui croisent son chemin. Keel doit faire vite pour arrêter cet homme avant qu'il ne fasse de nombreuses victimes.

Après une série d'incendies d'origine malveillante, Steed mène l'enquête. Sur le dernier incendie, il découvre un numéro de téléphone d'un salon de coiffure. Keel envoi sa secrétaire, Carol Carson, incognito au salon pour enquêter discrètement. Entre temps, les deux héros découvrent que les propriétaires du salon de coiffure sont en faillite et que cette série d'incendies devait masquer celui de leur propre salon de coiffure pour toucher l'assurance. Steed arrive à temps pour sauver Carol d'une mort atroce et appréhender les incendiaires.

Steed doit retrouver le magot caché par un criminel qui sort de prison. Il prend l'homme en filature et lui sauve la vie quand ce dernier se fait agresser en pleine rue par deux individus. Steed emmène le malfaiteur chez Keel pour le soigner. L'épouse du repris de justice vient les rejoindre chez Keel et surprend son mari entrain de murmurer à l'oreille du docteur. Elle prévient son amant et kidnappe Carol, la secrétaire du Dr Keel, pour faire avouer à son époux où il a caché le butin. Keel, Steed et l'ancien malfaiteur vont arrêter les amants diaboliques et délivrer la pauvre secrétaire.

Un fonctionnaire est victime d'un maître-chanteur, mais ce dernier ne peut plus payer. Le malfaiteur lui demande de voler, pour son compte, des dossiers ultra secrets mais le fonctionnaire refuse. Il est passé à tabac et hospitalisé. Steed prend la place du fonctionnaire pour épingler le malfaiteur. Il doit remettre les dossiers dans un zoo. Sur place, Steed et Keel se font prendre les dossiers par un singe, mais ils réussissent à rattraper le singe et son propriétaire qui était le maître-chanteur.

Mrs Bateman, professeure de danse, est persuadée d'être la prochaine victime d'un tueur. Elle s'adresse au Dr Keel pour que ce dernier mène une enquête.  Le Dr Keel fait ses investigations parmi les relations de la professeure sans rien trouver de concret. Mais Mrs Bateman est retrouvée morte étranglée avec l'écharpe du Dr. Keel. Écharpe qu'il a égarée à l'école de danse. Steed intègre l'école comme élève pour faire une contre-enquête et disculper le Dr Keel. Il reconnaît le professeur de piano, suspecté de la mort de sa femme dans des conditions étranges mais acquitté quelques années plus tôt. Steed et Keel vont user de leur talent pour confondre le meurtrier.