Angel est un vampire, il est maudit pour sa race car il possède une âme. Incapable d'être mauvais, Angel a donc décidé d'aider le Bien, de nous sauver nous, les humains, des démons et autres apocalypses qui nous guettent. Pendant 3 ans, il a aidé Buffy, la tueuse mais désormais il a decidé de quitter Sunnydale et la seule femme qu'il ait jamais aimé pour s'installer à Los Angeles. Là, il fait la rencontre de Doyle (un demi démon), son guide, son lien avec les puissances supérieures qui via des visions que Doyle reçoit, communiquent en lui montrant les personnes en danger qu'il doit sauver pour gagner sa rédemption. Aidés par Doyle et bientôt rejoint par Cordélia (autre venue de Sunnydale), ils ouvrent "Angel Investigations", une agence de détective spécialisée dans le surnaturel. Ensemble, ils combattent les vampires et les démons de Los Angeles. Au bout de neuf épisodes arrive Wesley, autre transfuge de Buffy.
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Trois mois ont passé depuis la disparition d'Angel et Cordélia. Tandis que Gunn et Fred mènent leur enquête sans succès, Wesley tient une piste sérieuse pour retrouver la trace d'Angel. Il retient Justine prisonnière pour qu'elle le mène jusqu'à l'endroit où le cercueil a été jeté à la mer...
D'après Wesley, Cordélia n'est plus de notre dimension. Pour la retrouver, Angel doit mettre la main sur l'axe de Pythie. Mais il n'est pas le seul à vouloir l'axe. Une certaine Gwen est déjà sur l'affaire...
Angel, Fred et Gunn partent pour Las Vegas pour retrouver Lorne. Ils assistent à un de ses shows mais le démon semble ne leur accorder aucune attention. Tandis que ses amis pensent que le succès lui est monté à la tête, Lorne est en fait prisonnier...
Angel, Gunn et Fred retrouvent Cordélia à l'hôtel. Mais la jeune femme est amnésique et a du mal à leur faire confiance. Contre toute attente, c'est vers Connor qu'elle va se tourner...
Après la publication de son article sur sa théorie concernant les univers multidimensionnels, Fred doit faire un discours lors d'une conférence. Elle y retrouve son ancien professeur de physique...
Lorne propose d'avoir recours à la magie pour que Cordélia retrouve sa mémoire. Il réunit toute l'équipe - Wesley y compris - car ils doivent être six pour le rituel. Mais le sort ne fonctionne pas et chaque personne présente semble avoir 17 ans...
Parallèlement à la recrudescence des phénomènes paranormaux, le mauvais pressentiment de Cordélia semble se confirmer. Quelque chose d'horrible approche, s'agrippe aux entrailles de la terre pour remonter et semer le chaos... Angel propose à Lilah d'unir leurs forces pour faire face à cette nouvelle menace...
La bête étant sorti de la terre à l'endroit exact où il est né, Connor pense être relié à cette chose. Espérant y obtenir quelques informations, il se rend chez Wolfram & Hart. Mais la bête investit également les lieux causant un véritable massacre sur son passage...
La bête réunit des pièces cachées à l'intérieur de totems humains afin d'accomplir un rituel pour voiler le soleil et faire basculer les ténèbres sur la terre. Toute l'équipe est sur les dents pour empêcher la bête d'accomplir son dessein...
La solution pour sauver Los Angeles des ténèbres et ramener le soleil, c'est Angelus qui la détient. D'après une vision de Cordélia, Angelus a connu la bête. Pour en savoir plus, il n'y a pas d'autre choix que faire revenir Angelus. Wesley contacte alors un chaman pour extraire l'âme d'Angel...
Prisonnier d'une cage, Angelus est interrogé par Wesley au sujet de la bête. Mais le vampire ne se montre pas très coopératif. Au contraire, il s'amuse à manipuler les esprits et faire souffrir en utilisant les faiblesses de chacun. Wesley, Cordélia, Gunn, Fred, Connor... lequel d'entre eux va craquer ?
Deux gros problèmes sont à résoudre : trouver un moyen de réintégrer l'âme dans le corps du vampire et neutraliser la bête. Angelus révèle que la bête n'est qu'un sbire et que quelque chose de plus fort la manipule... Tandis que Lilah propose un marché à Angelus, la tension monte entre Fred et Gunn...
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