Dans le quartier gay de Canal Street à Manchester, la vie de trois homosexuels... Stuart, le séducteur invétéré changeant de partenaires comme de chemises. Vince, son meilleur ami, sensible et plutôt timide qui n'assume pas réellement son homosexualité. Et enfin Nathan, un jeune garçon de 15 ans, décidé à découvrir sa sexualité.
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Vince est en compétition dans son travail pour obtenir une promotion. Sa mère décide alors de lui donner une petite aide en discréditant son rival.
Les trois garçons se retrouvent une dernière fois pour faire la fête. En effet Stuart a décidé de s'en aller sans prévenir personne. Heureusement que Hazel, la mère de Vince, va informer ses camarades afin qu'ils lui disent un dernier au revoir.
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