Trois jeunes filles s'aventurent dans une grotte un soir de pleine lune et se retrouvent transformées en sirènes et dotées de pouvoirs magiques.
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Dernière année de lycée pour Cleo et Rikki ! Elles se lient d'amitié avec Bella, font la connaissance de Will et rencontrent une force diabolique sur l'île de Mako.
Alors que Will est déterminé à comprendre ce qui se passe sur l'île de Mako, Bella se propose pour l'éloigner de la grotte afin de protéger le secret des filles.
Cleo postule pour être assistante de dresseur de dauphins au parc aquatique. Pendant ce temps, Rikki a des démêlés avec Nate à propos du concert de son groupe au café.
Contrairement à celles de Don, le père de Cleo, les affaires de cœur des filles ne sont pas au beau fixe.
Zane organise une course de moto-cross pour faire rentrer de l'argent au café. Lewis et Cleo continuent d'enquêter sur ce qui s'est passé à la grotte.
Bella se rapproche de Will, tandis que Lewis s'inspire des événements de la grotte pour un projet de sciences naturelles au lycée.
Cleo et Kim font connaissance avec la nouvelle amie de leur père. Bella postule pour travailler au café.
Cleo organise une soirée pyjama pour que les filles soient à l'abri des effets de la pleine lune, mais Bella est en danger et elles doivent partir la sauver.
Cleo analyse l'eau magique de la grotte. Sans le faire exprès, Rikki verse cette eau dans l'aquarium de Cleo.
Alors que les pièces du puzzle commencent à se mettre en place dans la tête de Will, Bella essaie de ne pas se trahir.
En aidant Will à s'entraîner à la plongée en apnée, Bella essaie de savoir ce qu'il ressent pour elle. Une réservation imprévue transforme le café en garderie d'enfants.
Quand Rikki est retenue en otage, Will, Cleo et Bella doivent unir leurs forces pour la libérer.
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